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美元与黄金应重新挂钩
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当理查德•尼克松(Richard Nixon)在1971年关闭财政部“黄金兑换窗口”(Gold Window)，从而摧毁了布雷顿森林国际货币体系(Bretton Woods International Monetary System)之际，他也切断了美元与黄金之间最后的联系。随之而来的是欺骗性越来越强的信贷工具呈螺旋式扩散，这些信贷工具是以一种贬值的货币计价的。这种疯狂行为最明显、且最致命的例子，就是无监管衍生品市场的壮大，该市场的规模已急剧膨胀至600万亿美元，相当于全世界每个人平均近10万美元。 在“后布雷顿森林体系”的“美元本位”下，信贷增长为经济增长提供了动力。在美国，信贷总额相对于国内生产总值(GDP)的比值从1969年的150%升至2007年的350%。信贷为消费提供资金，并大量消耗进口商品，这给美国贸易平衡造成了破坏性的影响。截至2006年，美国经常账户赤字已达近8000亿美元。 随着“美元本位”使得滥发的货币充斥全球，经济不稳定也蔓延到世界各地。“石油美元”的再投资造就了上世纪70年代的拉丁美洲经济繁荣，也引发了上世纪80年代的第三世界债务危机。上世纪80年底末，日本对美国的贸易顺差推高了日本房地产价格，直至东京皇家园林的地价超过了整个加州；随后，地产泡沫在1990年破灭，使日本陷入了“失落的十年”。接下来的是“亚洲奇迹”泡沫的兴起和破灭。这些经济体的每一次经济动荡，都缘于美元的过度涌入。面对如此非凡的外部资金侵袭，没有哪种监管机制能够应付得了。 布雷顿森林体系的崩溃切断了全球各国货币与黄金之间的联系。各国央行此后就可肆意发行货币，想发多少就发多少。自2001年至今，美国以外的各国央行发行了相当于6万亿美元左右的货币。这一点从这些国家外汇储备同期增长7倍的事实中可见一斑。这些货币——占美联储(Fed)主席伯南克(Ben Bernanke)所谓的“全球储蓄过剩”中的绝大部分，如果说不是全部的话——被用来买进美元，并压低美国贸易伙伴国的汇率，以使这些国家获得永久的贸易优势。 |
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