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中期早讯081125 - 外盘评述
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外盘金属及能源市况报告
LME市况报告――LME期铜跳涨7.8%,受中国进口数据及股市涨势推动
伦敦金属交易所(LME)期铜周一跳涨至10日高位,盘中在触及低点後反弹近8%,受助于中国进口增加、股市走强及美元下跌.中国是全球最大的铜消费国.
"这是卖压缓解後的涨势,"麦格里银行的分析师Max Layton称,其并补充称基本金属上周遭遇了沉重抛盘.
"(但)未来六个月内,我们预计前景可能极其不佳."他说.
LME三个月期铜MCU3收高5.9%至每吨3,750美元.盘中一度较上周五收盘价3,540美元上涨7.8%,至11月14日以来最高水准3,815.早盘曾下跌2.8%至3,440美元的低点.
期铜已较7月历史高点8,940美元回落58%,因需求下滑.
中国的进口抵销了LME铜库存的增加.近期LME铜库存又增加了1,275吨至284,400吨,足够全球消费量.5.5天的
所有基本金属均在上周挫低後录得涨幅.上周期铜曾跌去8%,期锡跌15%,期铅挫低13%,期铝跌约9%,期镍和期锌分别下挫7%和近3%.
**长期前景依然不佳**
目前基本金属涨势可能只是暂时的,智利国家铜业委员会Cochilco已经大幅下调对2009年的铜价预估.
金属价格下滑促使大量生产商削减产出,并将扩张项目延後.
三个月期铝MAL3收报1,800美元,上周五报1,752美元.稍早曾上涨4.2%至每吨1,826美元.期铝已较7月历史高点3,380下跌46%.
三个月期铅MPB3收报1,215/1,220美元,上周五报1,183美元,三个月期锡MSN3收涨11.3%或800美元,报每吨12,800美元.
三个月期镍MNI3收报10,675美元,盘中曾较上周五收盘价10,000美元上涨7%至10,700美元.三个月期锌MZN3报1,220美元,此前曾从1,180美元涨6.4%至1,255美元,为10月30日以来的最高水准.
COMEX铜市市况报告――COMEX期铜升至一周高位,因美元走疲且中国进口强劲
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收高至一周高位,因中国贸易数据强劲,美元走弱,且受美国政府拯救银行业巨擘花旗集团的乐观情绪所带动.
交投最活跃的COMEX-2009年3月期铜HGH9收高9.25美分或6%,报1.6715美元,此为11月14日来最高收盘水准,日内交投区间在1.5555-1.72美元.
1800GMT,COMEX期铜成交量估计为21,664 口,上周五最终成交量为23,047口.截止11月21日未平仓合约减少2,376口至77,301口.
分析师表示,铜市上扬,是对中国进口数据优于预期的初步反应.
10月中国精炼铜进口按月上升15%,至八个月高位,受颇具吸引的边际利润提振.
中国海关周一公布数据称,10月精炼铜进口同比上升31.5%至128,929吨.[ID:nCN0681174]
美元走弱,促使美元计价的金属对持有其他货币的人来说更吸引.
伦敦金属交易所(LME)铜库存周一再增加1,275吨至284,400吨,为2004年2月来最高.
COMEX铜库存上周五持平在13,802短吨
COMEX贵金属市况报告――COMEX期金收高,因政府对花旗救援计划触发忧虑通胀
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一收高3.5%,此前美国政府对花旗集团的拯救计划涉及新注资和损失担保,引发通胀忧虑.
COMEX-12月期金GCZ8结算价收高27.70美元或3.5%,报每盎司819.50美元,交投区间介乎786.20-830.10美元,後者为10月16日来最高.
继上周五大涨约6%後,期金周一延续涨势,受惠于避险买盘.
交易商表示,美国政府针对花旗集团提供最多3,060亿美元的损失保护[ID:nCN0683356],市场对通胀上升的忧虑增加,令金价上扬.
买盘是基于市场出现超卖情况,但贵金属的涨势未必能守稳,因经济的不明朗性,Wisdom
Financial高级交易商Zachary Oxman说.
美元兑欧元下挫,因风险厌恶情绪缓和,也提振金价.
COMEX预估最终成交量为204,051口.
截止1912GMT,现货金<XAU=>报816.10美元,升2.1%.伦敦金午後定盘价为822.50美元.
白银升穿10美元水准.12月白银期货SIZ8收高0.875美元或9.2%,报10.355美元,跟随金价走势.现货银<XAG=>报10.41美元或升8.2%.
COMEX-1月铂金(白金)期货PLF9收高40.70美元或4.9%,至每盎司866.40美元,因贵金属全面走强,且全球股市上扬.现货铂金(白金)<XPT=>报855.00美元,升5.4%.
12月钯金期货PAZ8收高16.95美元或9.5%,报每盎司195.80美元.现货钯金<XPD=>报191.00美元,升6.1%
NYMEX油市市况报告――NYMEX原油期货涨逾9%,受助于美元走软及美股涨势
美国原油期货周一收盘每桶涨逾4美元,因美元走软,花旗受援消息带动美股上涨,且石油输出国组织(OPEC)将在本周六举行会议.
"我们继续看到有迹象显示,OPEC将在周六会议上一致同意进一步减产."Citi Futures Perspective的能源分析师Tim Evans说.
气温下降亦对油价提供支撑,据全美气象服务(NWS)资料显示,美国的取暖油需求本周预计将超过正常水平的10%.
纽约商业期货交易所(NYMEX)1月原油期货CLF9收高4.57美元或9.15%,报54.50美元.交投区间介于48.80至55.30美元.
上周五油价曾触及48.25美元,为2005年5月23日跌至48.05美元以来最低,较7月11日历史高点147.27下挫99.02美元,或67.24%.
伦敦布兰特1月原油期货LCOF9收高4.74美元或9.64%,结算价报53.93美元,交投区间介乎48-54.50美元.
NYMEX12月RBOB汽油期货RBZ8收高7.82美分,或7.35%,报每加仑1.1425美元,日内交投区间介乎1.0350-1.1771美元.
12月取暖油期货HOZ8收高8.48美分或4.99%,结算价报每加仑1.7844美元,盘中交投区间在1.6615-1.8302美元.
美股周一上扬,因美政府向受困的花旗集团注资200亿美元的举措及新当选总统奥巴马公布其经济团队的人选,令投资者欢欣鼓舞.
美元兑欧元和兑一篮子货币周一下跌,因风险厌恶情绪缓和,之前美国政府宣布向受困的花旗集团注资200亿美元.
石油输出国组织(OPEC)主席卡利尔周一称,原油减产幅度有必要大于每日100万桶,以便在当前形势下支撑油市.
路透周一发布的一项调查显示,OPEC势必会宣布最多减产150万桶,但或要等到12月政策会议才采取此行动
ICE棉花市况报告---ICE期棉涨停,受助于奥巴马经济团队人选及政府援助花旗
洲际交易所(ICE)棉花期货周一上涨3.00美分至涨停,经纪商称,关于美国当选总统奥巴马经济团队人选的消息及政府对花旗集团的援助,推动了市场的全面买盘.
3月期棉CTH8上涨3.00美分至涨停,收报每磅44.80美分.盘中低点为41.93美分.
1930GMT,3月期棉成交量为12,383口.
5月棉花合约CTK9亦涨停,收报于每磅44.80美分.
交易所数据显示,上周五成交量为19,635口,截至11月21日未平仓合约减少3,060口至131,485口。
CBOT市场综合评述
收盘评论：CBOT大豆合约收盘劲升5%,受美股涨势带动
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高5%,从上周触及的五周低位反弹,因政府对银行业巨头花旗集团的援助计划令投资者感到安心,刺激美股上涨.
道琼工业指数上两日攀升近900点,华盛顿周一决定向美国第二大行花旗注资200亿美元,防止其倒闭.
金融市场的强劲表现惠及从原油到谷物的所有商品.美元走软亦为以美元计价的商品提供支持.
1月大豆合约收高44美分,报每蒲式耳8.84美元,但未能突破9美元,盘中一度触及8.99-3/4的高点.
12月豆粕合约每吨收高7.80美元,报257.70美元.12月豆油合约结算价升2.04美分,报每磅32.74美分.
商品基金买入4,000口大豆合约,2,000口豆粕合约和3,000口豆油合约.
大豆期货成交量预估为107,201口,豆油成交量预估为75,333口,豆粕为63,135口.
CBOT小麦大幅收高5-7%,获益於原油和股市跳涨
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一急升,扳回上周超过一半的跌幅.因有消息称政府将出资救助花旗,股市因此上涨,并刺激全线商品买盘.
美元走软亦支持小麦价格.美元兑欧元和一篮子货币周一下挫,因政府救助新闻传出导致市场避险情绪有所缓解.
美国小麦产地天气普遍较好.但澳洲部分地区因雨天耽误作物收成,对小麦价格形成支持.
最近交易商也在做空小麦,因此市场可能会出现短期恢复性反弹,特别是在周四感恩节假期市场休市之前.
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货上周跌幅达10%,似乎已处於超卖.
CBOT-12月软红冬小麦合约结算价上扬38-1/2美分,或7.7%,报每蒲式耳5.37-1/2美元.3月合约涨38-3/4美分,报5.56-3/4美元.
交易商称,基金买入3,000至4,000口小麦.
小麦成交量预估为94,699口.
CBOT玉米期货收升4%,因美国股市大涨及美元走软
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收升4%,从上周触及的一年低位反弹,交易商称受美国股市大涨以及美元走软推动.
股市上涨带动全线商品价格走高.
CBOT-12月玉米合约每蒲式耳收高16美分,报每蒲式耳3.54-1/2美元.3月合约收升16-3/4美分,报每蒲式耳3.71美元.
玉米期货预估成交量高达242,809口.
交易商估计基金买入7,000口合约.
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