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中期早讯0901-早间评述
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铜
上周五伦铜小幅下跌，美元走强形成对商品的利空影响。由于铜自身基本面没有新的变化，周边市场的影响近期相对较为明显。伦铜持仓量以及现货升水的下滑显示短期铜价仍有进一步调整的空间。 沪铜预计今日将继续表现出强势，上海交易所铜库存目前已经降至历史第二个低位水平，显示国内供应依然偏紧，料现货升水将继续给沪铜以支撑。预计811合约今日运行区间在58300—59000元之间。 操作上，继续以日内交易为主。 天胶 由于国际原油价格目前处于较为敏感的区域，而天胶基本面也存在较大的不确定性，因此天胶目前即将面临中期方向的选择。而809合约的平稳过渡，使得远期合约目前存在的巨大价差由回归的要求，泰国局势依然可能是引发供应紧张的潜在利多因素。 技术面上，20日均线是甄别近期期价强弱的主要指标，如果20日均线的支撑有效，则天胶有望进一步反弹，目标可能在24500—25000元之间；相反，如果20日均线失守，天胶二次探底的可能性将大增。 操作上，811合约突破23500元多单可跟进，跌破23000元尝试沽空。 黄金 上周五受美元上涨影响，COMEX12月期金微跌1.8美元至836.1美元/盎司。 本周美将面临失业率、非农就业人数、芝加哥采购经理人指数等较为重要的经济数据。另外，欧央行将召开议息会议，预计维持利率不变，但会后声明的措辞值得关注，预计美元难以再显大涨行情。 热带风暴Gustav本周升级为飓风，将登陆墨西哥湾，其破坏的程度将对原油产生重要的影响。 截至8月26日当周COMEX黄金期货分类持仓报告中可以看出，基金在黄金期货上的多单增持3136手，空单增持10223手，净多单减少7087手至105279手，这也是自美元反弹以来，基金净持仓连续第6周减少。 操作上多单继续持有，如果COMEX12月合约周五电子盘时段下滑至830美元下方，多单止赢离场。 铝
受原油走低和美元走高拖累，上周五伦铝继续收低16美元至2714美元。 国际能源署表示，如果飓风影响原油供应，将动用储备，在此影响下，原油走低。近期美国公布的数据持续好于预期，表明其经济下行有减缓的迹象，这使得美元持续反弹。 国内方面，沪铝主力811合约收于17800下方。技术上看，下跌趋势完好。 目前铝市偏空的格局未变，建议空单持有。 锌 隔夜伦锌小幅下滑，受周边市场原油回落以及美元走强影响，现货贴水的进一步放大，也拖累伦锌走低，短期步如震荡格局。国内沪锌为14000-14500元区间整理的可能性较大，国内进口锌矿的偏紧，将给锌价带来部分支撑，在现货宽裕的情况下，走高动力也不足，建议观望或日内交投为主。 糖 由于多头进行清洁算操作，加上原有油市场的走势趋弱、美元币值上扬，周五ICE糖市原糖期货价格出现连续第三天大幅下跌。上周五国内糖市出现大幅上涨，短期不排除炒作8月产销数据，以及对于中秋节来临盼涨的体现，若8月销量数据意外见好，不排除糖价出现反转的可能，但同样若8月销量数据不及预期，糖价再度沉沦的可能也比较大，建议关注持仓变化以及能否守住前日涨幅，也有多单谨慎持有。 玉米 连玉米小幅上扬，尤其是905合约表现较为强劲，目前价格上表现略为强势，901合约连续几日收至1750附近，不过持仓始终不能有效放大使上涨动能不足。现货价格基本持平，不过近日农业部部长孙政才表示将“大力促进农民增收减支”，或许意味着调控压力仍有所缓解，期价也有望震荡上行。交易策略：多单持有，下破1730可止赢。 菜籽油 郑菜油低开高走，并未受到周末效应的影响，多头蓄势比较明显；美国中西部天气仍然存在不确定性，不过近日可能有雨，这将有助于油料作物生长，对期价有所压制；阿根廷方面天气持续干燥，后期能否持续值得重点关注，整体上，郑菜油区间震荡的判断没有改变。交易策略：观望或高抛低吸。 PTA 周五ＰＴＡ下跌，近期成交量大幅减少，资金参与热情陡降．基本面上依然疲弱，下游纺织化纤短期有所改观，但颓势依旧难改．上游原油止跌盘整给ＰＴＡ带来一些支撑．总的来说ＰＴＡ上涨较为乏力，成交不活跃，操作上观望为主． 燃料油 周五原油冲高回落，受美元上涨和飓风威胁的共同作用。周末ｇｕｓｔａｖ进入墨西哥湾，增强为４级飓风，超出市场预期，预计今晚登陆美国，成为美国历史上最强飓风．今日美国休市，电子盘有继续走高的可能． 燃料油今天将继续上涨，５０００元压力较大，多单逢高获利离场，观望． 小麦 上周五强麦走势强劲，901合约站上20日均线，日增仓10184手，市场做多信心增强，现货行情基本稳定，天气转凉面粉消费逐渐进入旺季，有利于小麦需求，901合约可考虑逢低买入，止损设在2050附近。 棉花 上周五NYBOT棉花收高，主要受热带风暴天气对棉花作物生长担忧的提振，不过销售低迷以及库存压力仍主导市场，基金净多转向净空，做多信心不足，后市维持震荡。 国内郑棉小幅反弹，但弱势格局未改，现货低迷行情将延续，截止8月31日，新疆棉收储成交率仅为28%，在此影响下，近期郑棉继续低位整理，空单可继续持有，901合约关注13500-13800震荡区间。 大豆 上周五CBOT大豆期货收盘涨跌互现，市场在假期前交投谨慎。9月大豆合约下跌1/2美分收于1332美分/蒲，11月大豆合约持平，收于1324美分/蒲。 天气仍是市场炒作的题材，热带飓风的潜在影响是把双刃剑，妨碍美湾的大豆出口，但亦可能给中西部带来降水，有利大豆作物生长。原油价格攀升和美元走软为大豆提供支撑，周五基金约买入大豆合约2000张。市场新消息仍然缺乏以指引大豆期价的走势，短期仍将以震荡为主。 连豆上周五低开震荡走高，大豆现货价格因工厂补库微幅上涨。八月份黑省的干旱对大豆的影响较大，可能降低单产预期，但是产量仍然大于去年，因种植面积增加。上海JCI公司称，中国本周采购了4-6船大豆船货。消息也是多空兼有，大豆期价方向仍然不明，预期可能仍维持震荡，操作上建议日内短线操作。 股指 |
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