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中期早讯080711 - 外盘评述
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外盘金属及能源市况报告
LME市况报告――期铝创新高,期铅因库存下降急升12%
*期铝创新高,因中国减产
*期铅急升超过12%,因库存下降
*期锌受後续买盘带动上扬
伦敦金属交易所(LME)期铝周四跳升至纪录高位,因中国减产,期铅急升超过12%,因市场担心库存减少.
三个月期铝创下3,380美元的历史新高,较周三收盘升6%.来自冶炼商的消息周四称,中国首20家冶炼生产商已同意自今年7月起减产5-10%,以支持原铝价格及减少电力能耗.
期铝收报3,290美元,升100美元.自今年年初期铝已大涨约40%.
LME铝库存目前约为108万吨,足够全球逾10日消费量.
一场内交易商表示,"期铝肯定还会再涨,因中国利多的消息,更多投资人会买入.这会令市场减少100万吨,市况会大不一样."
有分析师表示,中国铝年产量约为1,300万吨.
但部分分析师相信,此举仅是基於中国铝需求放缓的短期决定.
三个月期铅猛涨逾12%,报2,010美元,收报1,984美元,升194美元.铅库存目前为101,175吨.
渣打分析师Dan Smith表示,"铅库存仍相对较低,约为全球五日消费量.基本面不能算太好,但有望呈短期强势."
受中国节电消息支撑,期锌上扬约9%,日高报2,030美元,终场收报1,990美元,周三为1,865美元.
金属市场的普遍强势也支撑了铜价.三个月期铜自周三的8,200/8,210涨至8,230美元,但分析师称,由於中国方面的需求仍然较弱,铜价涨势受限.
三个月期镍收於每吨21,900美元,周三收报21,450美元,三个月期锡收报22,700美元,周三报22,800/22,850美元.
COMEX铜市市况报告――期铜收低,因伦敦库存增加及迹象显示中国需求减少
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收低,未能跟随基本金属整体的升势,分析师称因伦敦库存增加及有迹象显示中国需求减弱.
COMEX-9月期铜收低2.05美分,至每磅3.7185美元,交投区间介乎3.6720-3.7910美元.
期铜未能守住稍早升幅,在近3.80美元水准遭遇技术阻力,OptionsXpress期货分析师Rob Kurzatkowski表示.
1700GMT,COMEX期铜预估成交量为13,882口,周三成交量为17,474口.截至7月9日未平仓合约减1,931口,至108,287口.
中国海关数据显示,6月中国未锻造的铜及铜材进口减少12.6%,至173,851吨.
周四,伦敦金属交易所(LME)铜库存升525吨,至124,850吨.COMEX铜库存周三下降133短吨,至9,678短吨.
COMEX贵金属市况报告――周四1551GMT在欧洲市场微升,报每盎司938.50/939.50美元,高於周三纽约市场尾盘报926.90/928.10.
金价上升,因油价走强,提振商品作为资产类别的吸引力,市场亦传言有制造商买回其之前出售的黄金.
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周四温和收升,交易商称,稍早因美元走软及油价上涨致金价强劲上扬,连续突破多道阻力水准,触发程式卖单,激起新买盘和空头回补.
COMEX-8月期金收升13.40美元,或1.44%,报每盎司942.0美元.交易区间介於926.40-946.0美元之间.上周曾触及每盎司950美元的两个半月高点.
交易商称,黄金跟随其他基本金属及贵金属一起受到市场追捧,因股市下滑导致投资者在有形资产中寻找价值.
信贷市场忧虑重燃打压美元兑欧元下滑,从而扶助金价上涨.
美国抵押贷款机构房贷美及房利美受资本忧虑拖累大跌,引发部分投资者涌入金市进行避险买盘,交易商称.
原油价格大涨亦提振金价上涨.伊朗连续试射导弹引发地缘政治紧张局势,加之市场上有关尼日利亚供给的忧虑,共同支撑原油期货价格上涨.
技术分析师指出,多道阻力水准已被突破,引发程式卖单,向新买家及空头回补买家发出决然上涨信号.
COMEX期金最终成交量预计为152,183口,周三为139,143口.未平仓合约增加2,418口,至445,620口.
截至1842GMT,现货金上涨至每盎司944.10/945.30美元,周三纽约尾盘报926.90/928.10美元.伦敦金午後定盘报939.50美元.
9月白银期货收升14.50美分,至每盎司18.32美元.
截至1836GMT,现货银涨至每盎司18.28/18.33美元,昨日纽约尾盘报18.09/18.15美元.
10月铂金(白金)期货大涨26.40美元,收报每盎司1,998.40美元.现货铂金(白金)涨至1,994.50/2,014.50美元.
9月钯金期货收高3.0美元,至每盎司452.0美元.现货钯金涨至445.0/453.0美元.
白银--报18.21/18.27美元,高於周三纽约市场尾盘报18.09/18.15.
铂金(白金)--收高,报1,988.00/2,008.00美元,周三纽约尾盘报1,958.50/1,978.50.
钯金--微升至446.00/454.00美元,周三纽约尾盘为442.00/450.00美元.
NYMEX油市市况报告――NYMEX原油期货劲升逾6美元,因伊朗和尼日利亚局势
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四上涨逾6美元,因报导指伊朗连续第二天导弹试射所刺激,且忧虑尼日利亚可能发生更多军事行动.
取暖油期货大幅上扬,受助於国际能源署(IEA)的评估当前的馏分油短缺将持续.
经纪商表示,在周二和周三守住了支撑位周一低点135.14美元后,市场显示出技术力道.
NYMEX-8月原油期货结算价上涨5.60美元或4.12%,至每桶141.65美元,盘中交投区间介於135.43-142.10美元之间.
NYMEX触及7月3日创下的145.85美元纪录高位.
伦敦8月布兰特原油期货收涨5.45美元或3.99%,至每桶142.03美元,盘中交投於136.18-142.39美元.
分析师和交易商说,今晨的一系列消息带动油价上扬,包括伊朗的导弹试射、尼日利亚军方取消自行停火,且石油输出国组织(OPEC)秘书长警告称,未来几年对OPEC石油需求的不确定性增高,这令人质疑是否有必要投资数以十亿美元计的资金用於增加供应.
美国情报官员周四表示,没有消息去证实能源市场传闻的伊朗进行第三次导弹试射.
美元兑一篮子货币走弱,受信贷忧虑重燃所拖累,之前房利美和房贷美的股价下挫.
NYMEX-8月取暖油期货收高18.58美分或4.82%,至每加仑4.0374美元,盘中交投于3.8455-4.0553美元.7月3日曾触及4.1350美元的纪录高点.
8月RBOB汽油期货收涨13.01美分或3.85%,至每加仑3.5109美元,盘中交投于3.3630-3.5211美元.7月3日曾触及3.5927美元的纪录高点.
NYBOT棉花市况报告――ICE棉花期货微幅收高,因交易商等待明日USDA数据
洲际交易所(ICE)棉花期货周四轻微收高,交易商称,因多数市场人士等候美国农业部(USDA)明日的种植报告,他们在公布前不会有任何举行.
指标12月期棉合约升0.08美分,收报每磅73.58美分,盘中交易区间介於72.16-73.70美分.此区间在周三71.76-73.81美分交投区间内.
1840GMT,12月期棉合约交易量为10,148口.
"我想市场出现超卖,且等待报告公布."Affinity Trading分析师Frank Weathersby说.
周五1230GMT,USDA将发布月度供需报告.
多数分析师相信,在主要的种植区德州出现恶劣天气後,美国2008/09棉花量将介乎1,300万-1,420万包(1包=480磅).
经纪商Flanagan Trading预期,12月期棉合约的支撑位在72.50和71.65美分,阻力位在73.60和74.40美分.
交易所数据显示,周三成交量为11,884口.截至7月9日未平仓合约上升2,753口,至220,998口.
CBOT市场综合评述
收盘评论：CBOT大豆期货上涨,因市场担心供应紧张
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨,交易商称受到对供应紧绌的忧虑所提振,且对大豆及大豆制品的出口需求稳定.
7月大豆合约收高31-1/2美分,或2%,报每蒲式耳16.09-1/2美元.
新作11月大豆合约收高30美分,报15.87美元,大豆市场过去逾一周走强,因美国农业部(USDA)6月30日发表种植和季度库存报告,暗示对大豆供应前景紧绌.
USDA周五将公布最新库存预估.分析师预计将减少3,800万蒲式耳至近1.37亿.这将仅略高於农业部目前2007/08年度预估1.25亿蒲式耳的2003年来最低水准.
7月豆粕收高10.30美元,报每短吨445.80美元.7月豆油升0.67美分,报每磅64.45美分,推至日内高位,此间尾盘,油价劲升约5美元.
商品基金买入3,000口大豆合约、2,000口豆粕合约和2,000口豆油合约.
阿根廷农户周三表示,发起新的抗议行动反对有关大豆的出口税.
今日大豆期货预估成交量为115,608口,豆油期货为53,443口,豆粕期货为43,732口.
CBOT小麦期货大多收低,受小麦收割及玉米价格走弱影响
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四大多收低,交易商称,受玉米价格走疲拖累,且持续的冬麦收割构成压力.
对今年全球小麦丰产的预期也令市场承压.
CBOT-7月软红冬麦合约结算价跌7-1/2美分至每蒲式耳8.06-1/2美元,交投最为活跃的9月合约下跌7-3/4美分,报8.18美元.
商品基金为净卖家,售出3,000口合约.摩根大通尾盘买入250口2009年7月小麦限制了市场跌幅.
今日CBOT市场小麦期货成交量估计为50,315口.
CBOT玉米期货延续跌势,因种植天气良好
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四连续第五个交易日下滑,交易商称鉴於天气状况温和,对美国玉米种植规模的忧虑缓和,刺激抛盘.
DTN Meteorlogix预报称,美国玉米种植带得益於零星降雨和温度适中,预计这种趋势将持续至下周.
CBOT-7月玉米下滑7-3/4美分,收报每蒲式耳6.75-1/4美元,新作12月玉米合约收低8-1/2美分,报7.04-1/4美元.
基金抛售了3,000-4,000口合约.
今日玉米期货成交量估计为200,282口.
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