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中期早讯080701 - 外盘评述
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外盘金属及能源市况报告
LME市况报告――LME期铜下跌,因美元走坚抵消秘鲁罢工引发的供给忧虑影响
伦敦金属交易所(LME)期铜价格周一收低,因美元/欧元上涨,抵消主要产铜国秘鲁发生全国性罢工引发的供给忧虑所带来的影响.
三个月期铜<MCU3>价格盘中触及每吨8,620美元的4月29日以来最高水准,终场收报每吨8,520,上周五收报8,530/8,535美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜<HGU8>价格下滑0.27美分至每磅3.8515美元.
投资银行MF Global金属分析师Edward
Meir表示:"秘鲁罢工的影响可能开始消退,因人们预期或许很快将达成协议."
美元兑欧元反弹,因交易商在第二季结束时回购美元.
Meir称,很可能是美元的走势造成了铜价脱离盘中高点.
库存下降亦为铜价提供支撑.LME数据显示,铜库存减少了300吨至122,600吨,仅够全球两天半的消费量.
现货铜较三个月期铜的价差<MCU0>涨至每吨180美元,为2006年5月以来的最高水准.
三个月期铝<MAL3>收低5.5美元至每吨3,114.5美元,三个月期镍<MNI3>持平于21,950美元,三个月期铅<MPB3>则下滑10美元至1,790美元.
三个月期锌<MZN3>持平于1,930美元;三个月期锡<MSN3>收报23,450美元,上周五收报23,350/23,400美元.
COMEX铜市市况报告――COMEX期铜小涨,美元反弹令期铜回吐盘中升幅
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜价格周一守住温和涨幅,因美元反弹令期铜回吐稍早因秘鲁劳工问题引发的部分升幅.
COMEX-9月期铜<HGU8>结算价收高0.45美分,报每磅3.8825美元.交投区间介于3.8325-3.9130美元,後者为该合约自5月5日来升至4.22美元的最高水准.
近月7月期铜<HGN8>收高1.15美分,报每磅3.8955美元.交投区间介于3.8445-3.9190美元
截止6月27日未平仓合约上升15口,至109,435口.
秘鲁最大的矿工工会联合会周一表示,全国性罢工已经开始.秘鲁去年年产100多万吨铜.
FuturesOne副总裁Sterling Smith表示,美元小幅反弹加上油价稍早转跌,引发期铜回软.
库存数据显示,伦敦金属交易所(LME)铜库存周一下跌300吨,至122,600吨,从年初至今下跌约40%.COMEX铜库存上周五持平在11,040短吨
COMEX贵金属市况报告――COMEX期金收低,因油价回吐涨幅及月底部位结清
纽约商品期货交易所(COMEX)期金价格周一小幅收低,因月底部位结清及油价回吐稍早涨幅,尽管黄金上市交易基金(ETF)的持金量增加.
COMEX-8月期金<GCQ8>结算价跌3.00美元,报每盎司928.30美元.交投区间在927.50-937.70美元,後者为逾一个月高位.
上周,8月期金上扬3.1%,因投资人将资金从走软的股市中撤入金市.
美国原油期货<CLc1>升至143.67美元新高後回软,黄金作为对冲通膨的避险资产吸引力降低.
FC Stone经纪商George Nickas表示,周一市场呈现月底部位结清和其他机构交易活动.
交易员表示若投资人重回股市,金市可能因投资人将资金转回股市而受拖累.
全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust所持黄金截至上周五增加2.5%,至接近纪录高位的644.16吨,为3月19日来最高.
截至上周五COMEX期金未平仓合约大幅增加10,507口至418,901口.
1815GMT,现货金<XAU=>报925.95/927.15美元,上周五纽约尾盘收报927.20/928.20美元.伦敦金周一午後定盘报930.25美元.
9月白银期货<SIU8>跌20.0美分或1.1%,至每盎司17.510美元.盘中交投于17.575-17.980美元.现货银<XAG=>报17.38/17.43美元,上周五纽约尾盘报17.52/17.61.
10月铂金(白金)期货<PLV8>收高9.60美元,至每盎司2,072.00美元.现货铂金(白金)<XPT=>报2,060.00/2,080.00美元.
9月钯金期货<PAU8>收低6.45美元,至每盎司464.75美元.现货钯金<XPD=>报459.00/467.00美元
NYMEX油市市况报告――NYMEX原油期货收低,创新高後引发需求忧虑
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一收低,因市场担心需求放缓.油价稍早因以色列和伊朗紧张局势而再创新高.
在纽约场内交易之前的电子交易时段,油价触及143.67美元,但在美国政府大幅下修了4月石油需求数据後,油价中午时分跌逾1美元.
NYMEX-8月原油期货<CLQ8>结算价跌21美分,或0.15%,至每桶140美元,盘中交投区间介于139.17-143.67美元,其中後者为盘中新高.
伦敦布兰特8月原油期货<LCOQ8>结算价收低48美分,或0.34%,报每桶139.83美元,盘中交易区间介于139.54-143.91美元.
能源资料协会(EIA)将美国4月石油日需求预估下调86.3万桶至1,976.8万桶,和上年同期相比缩减81.1万桶,为六年来同期最低水准.
季末将至,汇市交易商购回美元,令美元走强.
稍早,因伊朗同西方及以色列就其核设施的问题引发的争端,令投资人担心供应,油价攀升至新高.
NYMEX-7月油品合约今日到期,变动不大.
7月RBOB汽油期货<RBN8>收报每加仑3.5015美元,上涨0.03美分,或0.01%,盘中在3.4852-3.5661美元波动.
NYMEX-7月取暖油期货<HON8>收低0.37美分或0.09%,报每加仑3.9029美元,盘中交易区间介于3.8785-3.9972美元
NYBOT棉花市况报告――ICE棉花期货收低,因USDA报告带来利空人气
洲际交易所(ICE)棉花期货周一收低,因出现投资基金售盘,之前美国公布利空的种植报告.
指标12月期棉合约<CTZ8>跌2.78美分,收报每磅78.62美分,盘中在78.50-81.53之间交投.
现货月7月棉花合约<CTN8>跌2.01美分,报71.40美分,交投区间在70.81-73美分.
1838GMT,12月合约成交量为13,551口.
美国农业部(USDA)发布的年度种植面积报告,显示2008年美国棉花种植面积为924.6万英亩,低于在3月预估的939万英亩,交易商原本预期,面积将介乎845万至920万英亩.
SFS Futures高级分析师Mike Stevens表示,"因为在预估区间的高端,市场的起初反应很明显是利空."
分析师表示,市场大部分人相信美国农户种植棉花的实质面积是更低,因为之前德州天气恶劣.德州占了美国本年棉花种植量的一半.
交易日大部分时间,稳定的基金卖盘令市场承压,但分析师觉得,市场在夏季将恢复过来.
Flanagan Trading Corp预期,12月期约的支撑位在78.45及77.60美分,阻力位在79.60和81.35美分.
交易所数据显示,周五成交量为11,576口.ICE Futures US称,截至6月27日未平仓合约跌828口,至215,904口
CBOT市场综合评述
收盘评论：CBOT大豆期货突破16美元创新高,受USDA报告影响
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一触及每蒲式耳16美元上方的历史新高,因基于美国农业部(USDA)公布的大豆种植面积预估,投资者担心美国大豆库存会降至纪录低位附近.
7月大豆期货<SN8>收高23-1/2美分至每蒲式耳16.05美元,盘中一度创下16.07-1/4的纪录高位,较上年同期的现货月合约价格高出近90%.
一名CBOT交易商说,"大豆种植面积报告本身并不是很差.单看种植面积会觉得还不错,但收割面积减少,会压制库存到非常低的水准."
美国农业部预计,2008年大豆种植面积为7,450万英亩,不及3月时估值7,480万英亩,但略高于分析师平均预估的7,430万英亩;预计今年大豆收割面积为7,210万英亩.[ID:nCN0312065]
农业部报告称,截至6月1日大豆供给为6.76亿蒲式耳,高于预估均值6.63亿,但远逊于上年同期的10.92亿.
大豆期货强势带动豆粕(豆粉)和豆油期货也上扬,另外季度末商品基金调整部位也带来支撑.
豆粕合约触及35年新高,7月合约<SMN8>一度升至437.50,但随後回落至每短吨434美元,日内上涨6.10美元.
7月豆油合约<BON8>收高0.47美分,报每磅66.04美分.
CBOT市场收盘後,农业部又公布的报告显示,6月29日当周50%的大豆作物生长状况为"良"到"优",和前一周相比改善了1到3个点.[ID:nCN0312487]
交易商称,商品基金买进2,000口大豆合约、1,000口豆粕合约和1,000口豆油合约.
今日大豆预估成交量为168,250口,豆油为68,366口,豆粕为60,720口
CBOT小麦期货重挫,因美国农业部数据及收割压力
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一重挫,交易商称因美国农业部利空库存数据加之收割压力,令小麦期货大跌约6%.
玉米期货跌停也令小麦期货走势百上加斤.
CBOT-7月软红冬麦合约<WN8>跌52美分或5.8%,至每蒲式耳8.43-1/2美元,盘中挫至8.39美元的两周低点.远月合约每蒲式耳收低35-1/2至53-3/4美分不等,
基金净售出4,000口合约.
美国农业部公布,截至6月1日,美国小麦库存为3.06亿蒲式耳,高于平均预估的2.61亿蒲式耳,以及农业部上次估值2.54亿蒲式耳.
今日成交量估计为92,023口
CBOT玉米期货跌至停板,因USDA种植面积数据利空市场
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货合约周一大挫,多数合约跌停30美分,因为美国农业部(USDA)公布的种植面积报告带来利空人气,且6月1日玉米库存报告高于预期.
CBOT玉米合约每蒲式耳收低18-30美分,7月合约<CN8>跌30美分至每蒲式耳7.24-3/4美元.
基金卖出1,000口合约.
周二玉米的交易涨跌限制将扩大至45美分.
交易商表示,CBOT选择权的交易显示,在海外亚洲电子交易时段,9月玉米期货<CU8>可能跌至7.29-7.31美元,且12月玉米<CZ8>可能跌至7.49-7.51美元.
USDA预估2008年美国玉米种植面积为8,732.7万英亩,高于之前在3月预估的8,601.4万英亩.收割面积预估为7,890万英亩.
政府公布,6月1日玉米库存为40.28亿蒲式耳,高于平均交易预估的38.94亿蒲式耳.
油价上升支撑玉米市场,且市场对种植数据有另一种认为,因许多交易商相信政府的数据没有反映中西部地区15年来最坏的洪涝所造成的影响.
今日玉米预估成交量为302,156口
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