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中期早讯080522 - 外盘评述
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外盘金属及能源市况报告
LME市况报告――LME期铜下滑,因库存增加且市场担心供应上升
伦敦金属交易所(LME)期铜周三下滑,因库存增加,且市场担心供应上升.但期铝上涨,因投资人预期中国下半年将成为铝净进口国.
三个月期铅<MBP3>挫至近一年最低,期镍<MNI3>下滑至去年8月来最低.
三个月期铜<MCU3>收报每吨8,240美元,周二收报8,320美元.
LME铜库存约为12.5万吨,自5月初已大增10%以上.
分析师表示,市场还在担心美国和中国的需求状况,美国楼市正在衰退,而中国的库存充裕.
三个月期铝收报3,020美元,周二报2,997美元.
上周中国四川省大地震支撑了铝价,但该地区铝年产量仅为50-70万吨,占约1,250万吨年产能的一小部分.
三个月期锡<MSN3>在5月9日触及25,500美元的纪录高位,年初以来的升幅约为六成.今日收报24,300美元,周二收报23,655/23,700.
三个月期镍收报25,300美元,周二收报26,000美元,今日低见25,140美元.
期铅日低报2,129美元,收报2,147美元,周二收报2,170/2,175美元.
LME三个月期锌<MZN3>跌至每吨2,205美元,周二收报2,275美元.
COMEX铜市市况报告――COMEX期铜收低,因需求前景不明朗
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三连续第三个交易日下跌,因对需求问题的持续忧虑,继续限制了上升潜力.
分析师表示,本周价格走势迟滞令一些投资人把其资金调向表现更佳的市场,例如贵金属和石油.
COMEX-7月期铜<HGN8>结算价下跌3.65美分,报每磅3.74美元,盘中交投区间介于3.7210至3.7810.
截止1700GMT时,预估成交量为12,255口.周二最终成交为15,408口.截止5月20日未平仓合约上升2,187口,至101,017口.
OPTIONSXPRESS期货分析师Rob Kurzatkowski称,一些投机资金不是离场观望,就是流到热门市场去,如贵金属和石油.
MF Global分析师Edward Meir称,伦敦金属交易所(LME)铜库上升及持续疲弱的中国近月现货溢价,令铜价升势失去动能.
LME铜库存跳升2,300吨,至124,950吨,比5月初上升约15%.COMEX期铜周二上升181短吨,至10,597短吨.
COMEX贵金属市况报告――COMEX期金升近930美元,因油价上扬及通膨引起市场不安
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三升至一个月高位,收在每盎司930美元略下方,因原油价格大幅上扬引发通膨忧虑.
COMEX-6月期金<GCM8>涨8.40美元,至每盎司928.60美元.稍早曾升至4月22日以来的最高水准933美元.盘中低点为916.50美元.
今日因美国原油库存意外大跌,油价升穿每桶133美元创纪录新高,加强了黄金作为通膨对冲工具的角色,金价得到决定性的提振.
当美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布会议纪录,显示美联储通膨忧虑逐渐加重,黄金变得更有价值.
美元/欧元挫至一个月低点後,黄金作为另类货币的吸引力也得到提升.
世界黄金协会(WGC)的黄金矿业服务公司(GFMS)报告指,市场首季对黄金珠宝的需求比去年同期下跌16%,但没有影响金价的表现.
COMEX期金预估最终成交量大增至200,328口.截至5月20日未平仓合约增加1,383口至453,084口.
1815GMT,现货金<XAU=>报每盎司928.55/929.75美元,周二尾盘报920.20/921.40.伦敦金周三午後定盘报923美元.
7月铂金(白金)期货<PLN8>收高73.30美元,或3.4%,报每盎司2,221.10美元.稍早时触及两个半月以来的高位2,224美元.
现货铂金<XPT=>报2,188.50/2,208.50美元.
6月钯金期货<PAM8>收高12.95美元,或2.9%,至463.20美元.现货钯金<XPD=>报454/462.
7月白银期货<SIN8>涨32.50美分或1.8%,报每盎司18.050美元.交投区间为17.610至18.160美元,後者为一个月高位.现货白银<XAG=>报每盎司18.01/18.09美元,周二尾盘报17.59/17.66.
NYMEX油市市况报告――NYMEX原油期货收于133美元上方的纪录高位,因库存减少
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收于每桶133美元上方的纪录高位,因美国政府数据显示原油供应意外下降,而且在美国联邦储备理事会(美联储,FED)调降对今年经济成长预估後,美元进一步下跌.
汽油期货上涨,因数据显示供应减少,而非像预估般增加.取暖油期货进一步扩大纪录高位,因供应增幅远低于预期.
NYMEX-7月原油期货<CLN8>结算价报133.17美元,当日大涨4.19美元,或3.25%,今日交投区间介于128.60至133.38.结算前一度升至纪录高位133.82.
Tradition Energy分析师Gene McGillian称,"美元下跌起了一定作用,但我认为主要是因为库存下降,以及(原油)进口减少."
美国能源部长博德曼周三称,油价升穿132美元创新高,恰恰反映了供应吃紧和全球石油需求强劲,不应把汽油价格上涨归咎于投机客.[nCN0457448]
美联储将今年经济成长预估从三个月前预期的1.3%-2%调降至0.3%-1.2%.在美联储公布预估後,美元兑欧元扩大跌幅.
伦敦布兰特7月原油期货<LCON8>结算价涨4.86美元,或3.8%,至每桶132.70美元,交投区间介于127.80至133.34.
NYMEX-6月取暖油期货<HOM8>结算价涨13.34美分,或3.53%,升至每加仑3.9084美元的纪录高位.
NYMEX-6月RBOB汽油期货<RBM8>升9.21美分,或2.79%,至每加仑3.3965美元的纪录高位.
美国能源资料协会(EIA)公布,5月16日当周原油库存减少540万桶,至3.204亿桶,而路透调查分析师预估为增加60万桶.汽油库存减少80万桶,至2.094亿桶,预估为增加70万桶;馏分油库存增加70万桶,至1.078亿桶,远低于增加130万桶的预估.
NYBOT棉花市况报告――ICE棉花期货收高,部分受惠於其他商品市场走强
洲际交易所(ICE)棉花期货周三收高,交易商称,因投资人入货,部份是受到其他商品市场强势所激励,但棉花合约的表现受到需求疲弱和供应充足所困扰.
ICE-7月期棉上升0.21美分,报每磅70.98美分,盘中交易区间介於70.50至71.55美分.
新作12月合约也上升0.21美分,至每磅79.83美分,交投区间为79.26至80.30美分.
截止1915GMT,7月期棉成交量为6,959口,12月期棉成交量为3,961口.
油价大幅上扬,升至每桶133美元上方的纪录高位,而谷物如玉米和大豆的价格在尾盘保持强劲.
但分析师表示,棉花的涨幅受到本季供应充足和尚不足以令人振奋的需求所限制.
"棉花的基本面并非如其他市场般强,"First Capitol Group棉市专家Sharon Johnson称.
市场将关注美国农业部(USDA)周四公布的一周出口销售数据.
经纪商Flanagan Trading Corp预计,7月期棉合约阻力位在71.25美分及72.50美分,在70.60至69.80美分有支撑.
交易所数据显示,周二成交量为31,716口,截止5月20日未平仓合约增长3,448口,至264,285口.
CBOT市场综合评述
收盘评论：CBOT大豆期货收高,原油大涨提振豆油
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高.交易商称,大豆期货追随原油涨势.
原油提振多数商品市场上涨.涵盖19种商品期货的路透/Jefferies/商品研究局(CRB)指数<.CRB>触及纪录高位434.40点,涨1.7%.
7月大豆期货<SN8>涨17-1/2美分,报每蒲式耳13.49美元.7月豆油期货<BON8>收高2.22美分或3.6%,报每磅63.25美分.
豆粕(豆粉)在大豆产品中表现最为疲弱,受豆油/豆粕套利活动影响,收盘涨跌不一.交易商买进豆油,卖出豆粕.7月豆粕<SMN8>跌1美元,收报每短吨332.50美元.
交易商称,有迹象显示有新的投机资金流向CBOT商品市场,但目标是远月期约.
交易商称,商品对冲基金买入2,000口大豆合约和3,000口豆油期约,但卖出1,000口豆粕合约.
交易商称,美元疲软亦支撑大豆市场,而且人们对于天气属于利多还是利空看法不一.
预估大豆成交量为94,248口,豆粕成交量为33,555口,豆油成交量为46,531口.
CBOT小麦期货大多收低,盘中走势震荡
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大多收低,盘中走势震荡,交易商称受美国冬麦快将收割打压.
德州已开始收割,全球丰产前景令卖压加重.另外,市场间的套利交易也令小麦期货承压,交易商买入玉米,沽出小麦.
但小麦期货也时而反弹,因美国原油期货升穿133美元创新高,带动玉米和大豆期货走强,且美元下挫提供额外支撑.
CBOT-7月软红冬麦期货<WN8>收低6美分,结算价报每蒲式耳7.78美元.远月合约下跌6美分至上升4美分不等.
基金净沽出2,000口小麦期货,今日预估成交量为46,994口.
CBOT玉米期货收高近3%,受原油涨势和美元下跌激励
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高近3%,交易商称,受到油价上扬及美元疲弱所支持.
美国玉米播种及出芽速度缓慢,可能限制单产潜力,也被视为利多因素.
7月CBOT玉米期货<CN8>收高17-1/2美分,报每蒲式耳6.07-1/4美元.新作12月玉米期货<CZ8>上升17-1/2美分,收报6.33-1/2美元.
交易商称,商品基金净买入6,000口合约.
预估今日玉米成交量为172,514口.
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