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中期早讯080520 - 外盘评述
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外盘金属及能源市况报告
LME市况报告――基本金属价格因库存上升而下跌,仍关注中国地震
伦敦金属交易所(LME)基本金属价格周一因LME库存上升而下跌,投资者仍在消化中国四川省大地震对中国金属生产的影响.
三个月期铜收报每吨8,315/8,320美元,下跌124美元.上周五收高1.5%.
"库存数据非常利空,市场中的负面因素占上风,"经纪商MF Global的分析师Edward Meir表示.
LME铜库存增加1,500吨,至122,725吨,在过去两周上升了13%.但库存仍比年初时低约38%,同期价格上涨26%.
"考虑到中国需求非常低迷,且其国内价格反弹幅度不及LME价格,我们继续认为铜价回落到7,800-8,000美元是有可能的,"摩根大通的分析师Michael Jansen在报告中指出.
三个月期铝跌43美元,报2,995美元,上周五触及3,071美元的三周高位.LME铝库存增加10,425吨,压制了期铝的走势.
分析师在评估上周一中国地震对於中国金属工业的影响,但中国国内实货市场供应充足,可能限制金属价格.
英商渣打银行的分析师Daniel Smith表示,他预计今年需求放缓,但考虑到中国既是重要的金属生产国亦是消费国,难以对短期前景作出预测.他说,"我们对多数金属市场维持中期看空观点."
三个月期锌收於2,288美元,跌77美元或逾3%.今年以来LME锌库存增加了45%左右.
锌和铝产量都受到中国地震影响,但似乎影响程度不大.
三个月期铅跌115美元,报2,230美元.LME铅库存今年以来上升了40%以上.
三个月期镍收报每吨26,075/26,100美元,跌325美元.
渣打银行的Smith表示,"中国地震对含镍生铁生产商的影响较大,因此虽然我对整体镍市场非常看空,但认为地震将助于支撑镍价."
三个月期锡跌600美元,报24,000/24,050美元.
亚洲一些市场周一因公共假期休市,包括新加坡、印度、泰国和马来西亚.
COMEX铜市市况报告――COMEX期铜收低,因LME库存大增且中国需求下降
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收低,因伦敦金属交易所(LME)库存大增,而且市场对中国短期需求前景的忧虑挥之不去,因而使市场放缓了上周末以来的多头走势.
COMEX-7月期铜HGN8结算价跌5.10美分,报每磅3.7755美元,盘中交投区间介于3.7425至3.8580.
截止1700GMT时,预估成交量为13,280口.截止5月16日未平仓合约增加934口,至99,009口.
期铜在相对较宽的区间交投,一方面受到美元走软、南美爆发劳资纠纷和上周中国四川大地震的支撑,同时面临LME库存上升和需求疑虑的打压.
MF Global金属分析师Edward Meir称,上述势均力敌的因素将抑制多数金属出现大涨大跌.
周一LME铜库存增加1,500吨,至122,725吨,过去两周增加13%.年初以来LME铜库存减少38%.
Citi Futures Perspective主管David Rinehimer称,该市场的主要因素是缺乏来自中国的买盘.
COMEX贵金属市况报告――COMEX期金涨至900美元上方,油价上涨引发通膨忧虑
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一涨至每盎司900美元上方,稍早因原油价格触及纪录高位引发通膨忧虑,支撑金价涨至近四周高位.
COMEX-6月期金GCM8涨5.90美元至每盎司905.80美元.稍早曾升至4月23日以来的最高水准914.20美元.盘中低点为900.60美元.
选择权相关的买盘、新的多头部位、美元初始的疲势以及生产商解除套期保值均对金价构成支撑.
分析师表示,最新的商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,非商业净多头部位减少,总净部位数目前略高于1月峰值的70%,这导致金价上涨.
Kitco Bullion Dealers资深分析师Jon Nadler表示,投机基金买盘恐将使金价上试915美元-925美元之间的区域.
交易商表示,金价日内迅速涨至900美元水准上方,改善了技术买盘人气.
油价涨至逾127美元的纪录高位,亦提升黄金的通膨对冲魅力.
交易商称,决定性收于900美元上方,应能促使期金测试925美元附近的下一阻力位.
COMEX期金预估最终成交量为105,426口,截至5月16日未平仓合约增加7,346口至452,988口.
1815GMT,现货金<XAU=>报每盎司905.00/906.40美元,上周五尾盘报899.55/900.95.伦敦金周一午後定盘报906.50美元.
7月铂金(白金)期货PLN8涨26.20美元或1.2%,报每盎司2,158.20美元.现货铂金<XPT=>报2,139.50/2,159.50美元.
6月钯金期货PAM8收低1.95美元至451.35美元.现货钯金<XPD=>报444/452.
7月白银期货SIN8涨6.80美分,报每盎司17.028美元.交投区间为16.870至17.295美元.现货白银<XAG=>报每盎司16.99/17.05美元,上周五尾盘报16.90/17.00.
NYMEX油市市况报告――NYMEX原油期货收于127美元上方的纪录结算价高位
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一收于127美元上方的纪录结算价高位,盘中交投震荡,周二6月原油期货将到期.
接近尾盘时,油价跌逾1美元,但很快反弹近1美元,受期约到期前卖盘和美元反弹影响,盘中多数时间呈这样的走势.
法国巴黎银行商品期货公司分析师Tom Bentz评价早盘油价升逾127美元时称,"从技术角度看市场仍呈多头走势,後市将进一步上涨."
但Bentz和其他消息人士称,套利交易主导了市场,6/7月价差在6月合约到期前承压,远月合约较近月合约显示出更多强势.
NYMEX-6月原油期货CLM8结算价涨0.76美元,或0.6%,报每桶127.05美元,盘中交投区间介于125.28至127.77.其突破了位于127美元的技术阻力位,接近上周五创下的纪录高位127.82.今日技术阻力位在128.
伦敦布兰特7月原油期货LCON8涨0.07美元,或0.06%,结算价报125.06美元,交易区间介于123.66至126.
NYMEX-6月RBOB汽油期货RBM8升1.31美分,或0.41%,创下每加仑3.2366美元的纪录高位.
NYMEX-6月取暖油期货HOM8下跌2.77美分,或0.75%,结算价报每加仑3.6751美元.
NYBOT棉花市况报告――ICE棉花期货收低,但维持在区间走势
洲际交易所(ICE)棉花期货周一收低,美元走强、大豆期货走软,以及美国玉米种植带天气有利作物生长等因素,引发投资者卖盘.
ICE-7月期棉跌0.15美分,报每磅71.81美分,盘中交易区间介於70.24至71.96美分.
新作12月合约下滑0.04美分,至每磅80.61美分,交投区间为79至80.70美分.
截止1859GMT,7月期棉成交量为9,220口,12月期棉成交量为4,340口.
SFS Futures分析师Mike Stevens称,7月期棉跌破70.50美分後遇到了支撑.只有7月合约结算价升逾72美分,甚至72.50美分,其价格才能上涨.
经纪商Flanagan Trading Corp认为,7月期棉合约阻力位分别在72.50和73.40美分,支撑位在71.25和 70.60美分.
上周五成交量为22,463口,截止5月16日未平仓合约增长3,187口,至259,699口.
CBOT市场综合评述
收盘评论：CBOT大豆期货大跌,因阿根廷农民可能结束罢工
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一大跌,因阿根廷农户可能结束罢工,该罢工已导致主要大豆出口国阿根廷的交易陷于停滞.
阿根廷农户正阻止农作物出口,抗议大豆出口税.这一举动已在过去两周推动世界市场上的大豆价格上涨.
农户正考虑是否要结束罢工以重启和政府的谈判.市场上有观点认为,将很快出现罢工解决方案,且阿根廷的交易将得以恢复.这亦使得大豆产品价格承压.
7月大豆期货SN8跌45美分,报每蒲式耳13.33美元,此前曾跌至其100日移动均线13.43美元下方.
7月豆粕(豆粉)期货SMN8跌11.20美元,收报每短吨338.80美元.7月豆油期货BON8收低1.65美分,报每磅60.20美分,收于其10日移动均线60.27美分下方.
商品基金抛售3,000-4,000口大豆合约,2,000口豆粕及3,000口豆油合约.
美国中西部地区本周天气前景改善,有利于大豆种植,这亦为利空.
预估大豆成交量为口98,885,豆粕成交量为38,137口,豆油成交量为46,651口.
CBOT小麦期货收高,受技术性反弹及进口增加的传言推动
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收升,继上周的下跌之後,今日出现技术性反弹,且市场在经历了两个月的季节性下滑之後已形成超卖状态.
市场传言伊拉克及其他买家有新的进口兴趣,亦助推市场上的上涨基调.尽管并未有来自对伊拉克买盘的确认,但埃及方面在市场收盘之後表示,其正寻找5.5-6万吨的小麦船货,装船期为7月1日-15日.
有关澳洲东部天气干燥的忧虑亦提供支撑.澳洲南部及东南部周末期间的降雨引发大规模的小麦种植,但关键的新南威尔士州地区则基本错过这一良机.
CBOT-7月软红冬麦期货WN8涨15-1/2美分,结算价报每蒲式耳7.91美元,稍早曾触及8.07美元的近一周高点,各远月合约涨13-1/2至17-1/2美分不等.
预估成交量为60,757口.
CBOT玉米期货收低,因现货市场疲弱且天气改善
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,交易商称,因未来一周的天气前景料有利于种植,且现货市场表现疲弱.
7月CBOT玉米期货CN8收低4-1/4美分,报每蒲式耳5.86-3/4美元,新作12月玉米期货CZ8下跌3-3/4美分,收报6.13美元.
交易商称,基金售出3,000口合约.
预报称,美国中西部地区的天气情况转暖并转干,应能促进玉米及大豆种植.
预估今日玉米成交量为158,807口.
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