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中期早讯080512 - 外盘评述
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外盘金属及能源市况报告
LME市况报告――需求走软令LME基本金属承压,但期锡逆势涨至纪录新高
伦敦金属交易所(LME)基本金属价格周五承压,分析师称因市场担心需求走软,但供应问题导致期锡价格触及纪录新高.
三个月期铅跌至11个月低位,期锌下滑至六个月低点,期镍下挫4.2%.
"有迹象显示需求疲弱正在全球浮现和扩散,"法国兴业银行企业和投行部分析师Stephen Briggs说.
但三个月期锡逆势上涨并触及新高,因全球第二大生产国印尼的供应受限.
期锡触及每吨24,650美元的历史高位,终场收高135美元至24,585.
LME锡库存今年已经减少37%,目前为7,565吨,不到一天的全球消费量.
三个月期铜最低跌至每吨8,135美元,终场收低200美元至8,100.
"期铜下跌是由於两个主要市场的库存共同增加--伦敦和上海,"荷银分析师Nick Moore说,"这与中国需求放缓的担忧相符."
有交易商称,秘鲁铜矿可能发生罢工的消息或许能够帮助避免铜价自纪录高位进一步回落.
三个月期铅一度跌至每吨2,187美元,为2007年5月末以来最低,终场收低129美元至2,191.
"期铅走势部分受到季节性因素影响,特别是电池厂商需求下降,"雷曼兄弟分析师Michael Widmer写道.
三个月期锌最低跌至2,142美元,为2007年11月以来最低,终场收跌67美元至2,151.
期镍最低跌至26,525美元,为2月以来最低,今日收低1,025美元,报26,675.交易商称,不锈钢制造商的需求疲弱令镍价承压.
COMEX铜市市况报告――期铜大幅收低至近九日低位,因铜库存量大增
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五大幅下滑,跌至九日低位,交易商称,伦敦金属交易所(LME)铜库存猛增,且上海交易所每周铜库存量上升刺激投资人,其中部分投资人本周已开始出脱部位.
COMEX 7月期铜收跌7.10美分,报每磅3.7165美元.
7月期铜一度跌至每磅3.6775美元的九日低位,尚未威胁到5月1日低位每磅3.6675美元的支持位.
LME铜库存周五急升11,150吨,至121,275吨;COMEX库存周四持平於10,827短吨.
上海交易所截至周四的一周铜库存量跳升10%,至51,119吨.
当期铜周一不寻常地劲升至每磅4.2605美元纪录高位後,部分市场人士已在本周迅速地出脱铜的多头部位.
COMEX期铜最终成交量预计为16,299口,周四为14,749口.截至5月8日的未平仓合约减少783口,至98,360口.
COMEX贵金属市况报告――金价走疲,因原油价格从纪录高位回落
纽约商品期货交易所(COMEX)铂金(白金)期货周五收高,因瑞银推出铂金上市交易票据(ETN),带动人气,期金也上涨,受油价续创新高提振.
COMEX-6月期金收升3.70美元,报每盎司885.80美元.盘中波动区间介於871-890.80美元.
美国原油期货受供应忧虑影响,创下每桶126.25美元高位,黄金作为对冲通膨的资产魅力获提升.6月原油期货收高2.27美元,报每桶125.96美元.
Prospector Asset Management总裁Leonard Kaplan表示,金价大致受油价走势带动,同能源市场亦步亦趋.
COMEX期金最终成交量估计为138,757口.
1815GMT,现货金报每盎司886.30/888.30美元,周四收盘价为881.40/882.60.伦敦金午後定盘价报876美元.
7月铂金(白金)合约收高59.50美元或2.9%,至2,101.80美元.
投资银行瑞银周五推出两个ETN,提供作多和作空交易策略,突显铂金投资需求强劲.交易商称,这一消息激励了市场人气.
现货铂金报每盎司2,074.00/2,094.00美元.
6月钯金期约收升7.95美元或1.8%,至443.85美元.现货钯金报432/440.
7月白银期货收高4.00美分,至16.910美元,盘中波动区间介於16.530-17.135.现货银从周四的16.85/16.91跌至16.82/16.88.
现货铂金(白金)劲升逾4%,至七周高位每盎司2,095美元,之後收盘报每盎司2,047.50/2,067.50,周四纽约尾盘报2,008.50/2,028.50.
现货银下跌,报每盎司16.58/16.64美元,周四纽约尾盘为16.85/16.91美元.
现货钯金收报431.50/439.50美元,高於周四纽约尾盘的430.50/438.50.
NYMEX油市市况报告――NYMEX原油期货收高,升穿126美元刷新高位
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五收高,结算价接近盘中所创的126美元上方纪录新高,受基金买盘和欧美馏分油价格上扬带动.
交易商称,美元兑主要货币下滑,令投资人将资金转投油市,也起到支撑作用.
取暖油期货再创新高,汽油期货也扩大升势至纪录高位.
NYMEX-6月原油期货结算价上涨2.27美元或1.84%,至每桶125.96的收盘纪录高位,盘中在124.08-126.20交投.其在盘後交易中续升至126.25美元,刷新纪录高位.
本周油价不断刷新高位,自本月初,油价已猛涨约16美元或14.5%.
伦敦布兰特原油期货收高2.56美元或2.08%,至125.40的结算价新高,今日交投区间为123.30-125.90,後者也创下盘中纪录高点.
NYMEX-6月取暖油期货结算价劲扬12.62美分或3.6%,报每加仑3.6360美元的纪录收盘高位.盘中介於3.51-3.6383.该合约盘後进一步扬升至3.6524美元的纪录新高.
NYMEX-6月RBOB汽油期货结算价升6.34美分或2.02%,报每加仑3.2012美元,盘中介於3.1378-3.2038的纪录新高.
一石油输出国组织(OPEC)消息人士表示,如果原油价格继续上涨的话,OPEC可能在9月既定会议之前就增产的必要性进行磋商.
NYBOT棉花市况报告――ICE棉花期货收高,交易商消化USDA报告
洲际交易所(ICE)棉花期货周五收高,因原油价格升至纪录新高刺激买盘,但获利了结缩减了升幅,且分析师感觉到下周前市场可能渐渐整固其涨幅.
ICE-7月期棉升0.70美分,收报每磅71.55美分,盘中介於70.54-72.25.
新作12月合约亦升0.88美分,报80.23美分,波动区间为79.20-80.73美分.
"我认为期棉走势出现了转折,"商品公司Keith Brown and Co总裁Keith Brown称.
他指期棉可能在近期上涨的基础上,在未来几周稳定上升.
SFS Futures分析师Mike Stevens说,7月期棉收报71.80美分上方的话,可能会引发投资人进一步买盘.
大部分市场人士表示,包括首次预估2008/09(8月/7月)谷物产量的美国农业部(USDA)月度供需报告应对期棉价格带来提振.
USDA指2008/09全球棉花产量将达到1.18亿包(1包=480磅),2007/08年为1.2047亿包.
USDA称,2008/09美国棉花产出预期将下跌25%,至1,450万包,因美国棉花播植进度跌至25年低点.
经纪商Flanagan Trading预计7月期棉阻力位在72.50美分和73.40美分,支撑位在71.25和70.60美分.
交易所数据显示,棉花市场周四成交量为11,795口,截止5月8日的未平仓合约增加536口至248,842口.
CBOT市场综合评述
收盘评论：CBOT大豆期货触及两周高位,受美农业部供需报告支撑
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五劲扬约4%,触及两周高位,受美国农业部(USDA)对2007/08和2008/09销售年度美国大豆供应预估下降的提振.
美国农业部在5月供需报告中称,预计2007/08年度大豆年末库存为1.45亿蒲式耳,较其4月时的预估值减少1,500万蒲式耳.其并预估2008/09大豆年末库存为1.85亿蒲式耳.
农业部报告称,预计2008/09年度美国豆粕年末库存为30万短吨,与2007/08的预测持平.美国2008/09豆油年末库存预计为26.79亿磅,较2007/08年度的预计27.92亿磅下滑.
5月大豆合约收高51-1/4美分,报每蒲式耳13.49-1/2美元;7月合约升48美分,报13.58美元.新作11月合约上升58美分,报13.03-3/4美元.
5月豆粕合约收高3.30美元,报每短吨333.10美元;5月豆油收高2.45美分,报61.53美分.
商品基金买入3,000口大豆合约、1,000口豆粕合约和3,500口豆油合约.
新一波的阿根廷抗议浪潮亦支撑大豆价格.不过这轮罢工料不会持续多久,且有报导称加工商有足够的大豆供应,以满足近期压榨需求.
今日大豆成交量预估为110,256口,豆油为49,731口,豆粕为43,073口.
CBOT小麦期货收低,此前美国农业部预计产量大幅上升
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收低,交易商称此前美国农业部(USDA)预计2008/09年度,全球和美国小麦产量将大幅增加.
美国农业部在其5月供需报告中,预计全球小麦产量为6.5601亿吨,较2007/08年度的6.064亿吨增加8%.
2008年度美国冬麦产量预估为17.78亿蒲式耳,较去年增加17%,所有小麦总产量预计为23.92亿,同比增加16%.
美国农业部还预计,2008/09年度美国小麦最终库存量为4.83亿蒲式耳,高於业内平均预计的4.28亿,是2007/08年度的2.39亿的两倍多.
玉米期货价格下滑也增加了小麦期货的卖压.
CBOT市场中,指标7月软红冬麦合约跌17-1/2美分,收报每蒲式耳8.04-1/2美元,远月合约跌6至21-1/2美分不等.下周到期的近月5月合约跌17-1/2美分,报7.91-1/2美元.
交易商表示,基金沽出3,000口CBOT小麦合约.
今日小麦的预估成交量为56,227口.
CBOT玉米期货涨跌互见,播种担忧令新作合约上扬
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五涨跌互见,其中新作月份合约上扬,交易商指因湿冷天气导致美国玉米播种放缓,威胁到作物产出.
5月玉米期货收低1/4美分,报每蒲式耳6.18-1/2美分.7月合约跌1美分,至6.29-1/4美元.
利空的12月/7月和9月/7月跨期套利益发令近月合约承压,但提振了远月合约人气.
美国农业部(USDA)周五发布的供需报告对玉米价格略微利空,但交易商称,天气为今日市场的主要因素,倾向於压过USDA报告的影响.
基金买入2,000口合约.
USDA表示,2008/09年度玉米年末库存预估为7.63亿蒲式耳.
美国玉米种植带周末和下周都预计有降雨.
今日玉米预估成交量为299,215口.
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