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中期早讯080507 - 外盘评述
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外盘金属及能源市况报告
LME市况报告――ME期铜收高,受投资基金买盘和疲弱美元的推动
伦敦金属交易所(LME)期铜周二升至一周高位,受投资基金买盘和疲弱美元的推动,尽管有消息说全球最大铜业公司Codelco的罢工已经结束.
LME周一休市,当日纽约商品期货交易所(COMEX)铜价飙升11.5%至每磅4.2605美元的纪录高点.
分析师称,空头回补和基金买盘触发了基本金属价格大涨,也帮助改善了整个商品市场人气.
LME三个月期铜<MCU3>一度涨至每吨8,565美元的4月30日以来最高位,终场较上周五收高110美元,报8,520.
"金属市场人气昨日好转,并在今日持续,"渣打银行全球商品衍生品交易主管Jeremy East说,"推动市场的是投资人气,而非消息面因素.市场似乎已经强大到足以接受罢工结束的消息."
智利铜矿巨擘Codelco的分包工人周一同意结束为期20天的罢工,生产将于周五恢复.
"我们看到整个商品市场的人气都大为好转,美元走势也发挥了正面作用,"East说.
较长期来看,紧俏供应似乎主导着铜市前景.
雷曼兄弟分析师Michael Widmer说:"供应面的问题,即铜精矿(铜矿砂)的短缺,不会很快结束."
LME铜库存目前为109,650吨,自年初以来几乎削减了一半,仅相当于不到三天的全球消费量.
其他金属方面,三个月期锡<MSN3>表现最佳,受铜价涨势以及全球两大生产国中国和印尼持续的供应问题支撑.
期锡上涨1,000美元或4.3%,收于24,100美元.期锌<MZN3>涨62美元,报2,280美元.
期铝<MAL3>升53美元,报2,973美元.期铅<MPB3>跌30美元,报2,555美元.
期镍<MNI3>涨500美元,收报28,900美元.分析师预计其短期走势仍将迟滞,因中国本月将削减不锈钢产量.
COMEX铜市市况报告――COMEX期铜收跌,昨日大涨之後进行整固
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收低,在周一大涨至纪录高位之後进行整固,因智利供应担忧缓解,令铜市近期的上涨动能有所减弱.
交投活跃的7月期铜<HGK8>收跌6.90美分,报每磅3.8785美元,交投区间介于3.8325至3.9420.
指标7月合约周一最多上涨44.00美分或11.5%,至4.2605美元的历史新高.
先锋期货(Pioneer Futures)分析师Scott Meyers说,该合约近期支撑位料在周一低点3.82美元,阻力位在4.04-4.05.
截至1600GMT,期铜成交量估为12,706口.周一最终成交量为23,287口.截至5月6日的未平仓合约量增加1,917口至100,838口.
LaSalle期货公司首席交易员Matthew Zeman称,在全球最大铜生产商Codelco的分包工人结束为期20天的罢工之後,市场供应担忧有所缓解.
Zeman表示,如果罢工威胁继续降温,铜价可能会在当前价位附近整固.
MF Global分析师Edward Meir说,在供应面消息淡出市场之後,需求面因素可能再度成为焦点.
Meyers称,原油价格走坚和美元走软,帮助铜价在略低的水准稳定下来.
LME铜库存周二小增25吨,至109,650吨;COMEX库存周一持平于10,827短吨.
COMEX贵金属市况报告――COMEX期金受油价创新高带动收高,短期将遭遇强劲阻力
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二小幅收高,稍早一度刷新一周高位,分析师称,期金短期内可能遭遇强劲技术阻力.
COMEX-6月期金<GCM8>收高3.60美元,至每盎司877.70美元.盘中波动区间介于872.60至884.50美元.
美国原油期货<CLc1>升至纪录新高122.73美元,提振黄金作为对冲通膨资产的吸引力.
高盛称,油价在两年内可能升至200美元,受原油供应增长乏力带动.
FC Stone经纪商George Gero称,只要通膨保持上涨,金价将继续攀高.
MarketClub.com创办人之一的Adam Hewison表示,期金的主要阻力位料在885美元和898-900美元之间,这是50%费波纳奇回档水准.
瑞银投资银行则称,生产商回购可能为金价上涨的潜在动能.
COMEX期金最终成交量估计为121,623口.截至5月5日的未平仓合约增加3,669口,至432,303口.
1815GMT,现货金<XAU=>报每盎司877.40/878.60美元,周一收盘价为871.15/872.55.伦敦金午後定盘价报880美元.
7月铂金(白金)合约<PLN8>收高42.40美元或2.2%,至1,969.80美元.现货铂金<XPT=>报每盎司1,947.50/1,967.50美元.
6月钯金<PAM8>期约收高6.95美元或1.6%,至431.40.现货钯金<XPD=>报427.50/435.50.
7月白银期货<SIN8>收高3美分,至16.860美元.盘中波动区间介于16.710-17.070.现货银<XAG=>从周一的16.64/16.70升至16.84/16.91
NYMEX油市市况报告――NYMEX原油期货延续升势,创121美元上方的收盘新高
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二创结算价新高,为每桶121美元上方,缩减了早前因美元疲弱令油价创下纪录高位的涨幅,而供应忧虑及高盛预期油价升至每桶150至200美元的报告都刺激油价上升.
汽油和取暖油亦创新高,但尾盘缩减涨幅,因担心需求问题.
NYMEX-6月原油期货<CLM8>结算价上涨1.87美元或1.56%,至每桶121.84美元,交投区间介于119.33-122.73美元,後者亦创下历史新高,升破周一的纪录高位每桶120.36美元.
和一年前同比,油价上升了59.91美元,或约97%.
"中国和印度的需求,美元疲弱都令原油变成对冲通膨的工具,投机,石油输出国组织(OPEC)供应的限制,伊朗、伊拉克和尼日利亚供应威胁及美国炼油厂出现瓶颈."MF Global高级副总裁John Kilduff说.
伦敦布兰特原油期货<LCOM8>收高2.32美元或1.97%,报120.31美元结算价新高,今日交投区间为117.69至120.99美元的历史新高.
NYMEX-6月RBOB汽油期货<RBM8>结算价上涨5.26美分或1.72%,报每加仑3.1055美元的纪录高位.盘中介于3.04至3.1260,後者为纪录高位.
NYMEX-6月取暖油期货<HOM8>上升4.70美分或1.42%,报每加仑3.3535美元纪录收盘新高.盘中介于3.2883至创纪录的3.3712之间波动.
高盛预期油价在供应不增加的情况下,可能升至每桶150至200美元.
NYBOT棉花市况报告――ICE棉花期货收高,受惠于原油和商品价格上涨
洲际交易所(ICE)棉花期货周二收高,交易商称,投资人受到油价创纪录升势刺激而买入期棉,但市场可能需要进一步攀升,才能避免再出现大跌走势.
ICE-7月期棉<1CTN8>升1.07美分,收报每磅70.36美分,盘中介于68.92-70.98.
新作12月合约<1CTZ8>升1.38美分至78.89美分,波动区间为77-79.20美分.
截至1851GMT,7月合约成交量为8,872口,12月合约为2,504口.
期棉早盘一度下跌,因德州主要地区昨晚降雨过量,而且时间刚好在春季主要种植季节5月5日至20日之间.
交易员称,但高油价及其他商品价格的涨幅很快就停止了期棉进一步下跌,当期棉价格升越以往的水准时,自动买盘即入市.
经纪商Flanagan Trading预计7月期棉阻力位在70.60美分和71.25美分,支撑位在69.80和69美分.
交易所数据显示,棉花市场周一成交量为9,203口,截止5月5日的未平仓合约增加87口至247,805口.
美国农业部将于周五发布月度供需报告
CBOT市场综合评述
收盘评论：CBOT大豆期货收跌,阿根廷不确定因素引发获利了结
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货近月合约周二收低,交易商称是因在阿根廷政府官员和农户的会谈结果公布之前,交易商锁定获利.
有些阿根廷农业组织表示将关注周二的会议结果,以决定是否重新罢工.
在阿根廷方面不确定因素以及玉米和原油价格涨至纪录高位的推动下,大豆期货盘初上涨.
近月5月大豆合约<SK8>收低8-1/2美分,报每蒲式耳12.64-1/2美元.交投更为活跃的7月合约<SN8>收跌9美分,报12.77美元,盘中曾升破13.29-3/4的100日移动均线并触及13.34高点.
豆粕合约追随大豆期货走势,收盘涨跌不一,近月合约受到阿根廷不确定因素引发的获利了结打压.豆油合约则追随美国原油期货升至每桶122美元的涨势走高.
5月豆粕合约<SMK8>收跌2.90美元,报每短吨321.80美元;5月豆油合约<BOK8>收高0.55美分,报每磅57.32美分.
交易商估计,商品基金卖出1,000口大豆合约、1,000口豆粕合约,买入2,000口豆油合约.
今日大豆成交量预估为110,153口,豆油为55,957口,豆粕为45,689口
CBOT小麦期货收高,受玉米和原油期货上涨带动
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高,交易商称,因玉米期货走强且商品价格普遍上升,原油期货创新高至每桶122美元上方,而且美元走疲.
伊拉克买入小麦亦为小麦期货价格上涨带来支持.交易商消息表示,伊拉克谷物局(Grain Board)买入45万至50万吨7月付运的美国、加拿大和澳洲小麦,其中市场认为约25万至30万是美国出产的.
CBOT指标7月软红冬麦合约<WN8>升12-1/2美分,收报每蒲式耳8.18美元.远月合约升11至14-1/2美分.下周到期的5月合约<WK8>升13-1/2美分,报8.06美元.
交易商称,基金买入2,000口小麦合约.
今日小麦的预估成交量为53,366口
CBOT玉米期货创新高,因美国玉米播种进度缓慢
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,盘中创纪录高位,交易商称因美国玉米播种进度缓慢,且预报称下周种植天气不够理想,推高玉米期货价格.
CBOT玉米期货收高8-1/2美分至12-3/4美分不等.5月合约<CK8>涨12-3/4美分,收报每蒲式耳5.94-3/4美元.2009年7月合约<CN9>创下每蒲式耳6.60-3/4美元的纪录高位.
基金买入6,000-7,000口玉米期货.
美国农业部(USDA)公布,美国完成27%的玉米播种,远低于五年均值的59%.
美国玉米种植天气改善,但降雨将继续托慢播种进度.
今日玉米预估成交量为318,585口
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