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中期早讯080408 - 外盘评述
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外盘金属及能源市况报告
LME市况报告――期铜小涨,供应忧虑持续发酵
伦敦金属交易所(LME)期铜周一小幅收高,延续近期升势,分析师称因供应忧虑继续鼓舞买盘.
三个月期铜收高70美元,报每吨8,730美元,上周五升1.2%.
今年以来,期铜已大涨30%,尽管期间股市受全球信贷危机冲击.
铜市投资人相信中国的强劲需求将盖过美国因经济衰退引发的需求减少.
今日期铜盘中高见8,759美元,接近3月6日触及的8,820美元历史高位.
LME铜库存增加1,000吨,至116,150吨,上周库存出现上升,为2月中来首见,但现水准仍仅够全球约两日消费量.
但分析师表示,因高价殃及需求,第二季的中国买盘可能令市场失望,铜价可能下滑.
不过也有其他市场观察人士表示,因供应问题持续,铜价可能将上探新高.
其他金属消息中,官方数据显示,3月印尼锡出口料由去年同期的8,699.24吨降至8,606.27吨.
三个月期锡涨250美元至20,450美元;三个月期镍跌175美元至29,025;三个月期铝涨45美元至2,998美元;三个月期锌升50美元,至2,415美元,三个月期铅升20美元至2,960.
COMEX铜市市况报告――COMEX期铜收高,升势动能持续带动期铜触及4美元水准
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收高,盘中一度触及每磅4美元的心理关口.
5月期铜<HGK8>收高2.50美分,报每磅3.9795美元,盘中波动区间为3.9320-4.00美元.
截至1700GMT,期铜预估成交量为23,477口,上周五最终成交量为22,035口.4月4日,期铜未平仓合约增加535口,报103,852.
分析师表示,强劲的技术性动能为期铜被推高的背後诱因.商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的交易数据也增加了期铜的利多气氛.
分析师还称,近期期铜表现出的上升动能暗示供应紧张盖过了美国经济成长放缓的因素.
周一,伦敦金属交易所(LME)铜库存增加1,000吨,至116,150吨
COMEX贵金属市况报告――COMEX期金触及一周高位,关注IMF售金计划
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一涨至一周高位,因原油价格上涨激起通膨忧虑,且国际货币基金会(IMF)将宣布其考虑抛售黄金以修改收入模式的计划.
COMEX-6月期金<GCM8>结算价上涨13.60美元,或1.5%,报每盎司926.80美元.盘中在914.40-933.70美元交投.
油价上扬提振了黄金作为对冲通膨工具的吸引力.美国原油期货<CLc1>收高2.86美元至每桶109.09美元.
分析师称,金价的涨幅因美元强势而受限.
据商品期货交易委员会(CFTC)的持仓报告,非商业性黄金投资者持有的净多头部位上周大降至一年低位.交易员指出,多头部位急降暗示投资者旨在追求短期收益的抛压行将结束.
IMF会议将考虑改变收入模式,其中包括抛售其黄金储备中的一小部分,以填补收入缺口.
IMF目前持有1.034亿盎司(合3,217公吨)黄金.截至2月20日,IMF持有的黄金价值达952亿美元(以当日市价计算).
以摩根大通董事长Andrew Crockett为首的小组推荐IMF出售约1,290万盎司,或400公吨黄金,以填补2010年财年预计达4亿美元的收入缺口.
截止1700GMT的COMEX期金成交量为99,144口.
1815GMT,现货金<XAU=>报923.70/924.50美元,上周五收盘价报908.40/909.20,今日伦敦金午後定盘价为926.50美元.
COMEX-7月铂金(白金)合约<PLN8>收高16.40美元,报每盎司2,046.90,分析师称,全球最大铂金生产国南非的供应忧虑为铂金价格提供支撑.现货铂金<XPT=>报每盎司2,030/2,040美元.
COMEX-6月钯金合约<PAM8>亦收高12.75美元,或2.9%,报每盎司457.15.现货钯金<XPD=>报450/455美元.
5月期银<SIK8>收高36.5美分或2.1%,报每盎司18.120美元,盘中交投区间为17.730-18.285.现货银<XAG=>报每盎司18.06/18.11美元,上周五尾盘报17.77/17.82
NYMEX油市市况报告――NYMEX原油期货续升,受取暖油期货强势带动
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一连续第二日上涨,因近期芬兰有炼厂发生火灾,且适逢检修季节,欧洲馏分油需求强劲,带动取暖油期货上扬.
石油输出国组织(OPEC)重申市场供应充足的观点,且休斯顿航道浓雾阻碍船运,也给原油带来提振.
NYMEX-5月原油期货<CLK8>结算价涨2.86美元或2.69%,报每桶109.09美元,盘中在105.86-109.48之间波动.
伦敦洲际交易所(ICE)5月布兰特原油期货<LCOK8>结算价收高2.24美元或2.14%,至每桶107.14,盘中在104.60-107.50间交投.
柴油期货和现货馏分油在欧洲市场上涨,受芬兰Neste炼厂着火消息支撑.公司人士称,此次火灾殃及一条柴油生产线,令该条生产线的检修工作将推迟至5月完成.
5月取暖油期货<HOK8>收高9.22美分或3.08%,至每加仑3.0843美元,盘中交投介于2.9860-3.1020美元.
取暖油裂解价差收报20.45美元,高于上周五的19.44美元.
NYMEX-5月RBOB期货<RBK8>结算价上涨2.68美分或0.97%,至每加仑2.7835美元,盘中介于2.7510-2.7978美元间波动,後者超过上周三创下2.7836的纪录高位.
汽油裂解价差收低至7.82美元,上周五报9.55美元
NYBOT棉花市况报告――ICE棉花期货大幅收高,市场聚焦USDA报告
纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周一大幅收高,受投资者买盘推动,但政府农作物报告公布在即,市场交投活动有所放缓.
ICE-5月棉花合约<1CTK8>涨1.94美分,收报每磅72.80美分,盘中在70.50至73.35之间交投.新作12月棉花合约<1CTZ8>涨1.87美分,收报每磅83.31美分,盘中交投区间介于81.44至83.80美分.
"我认为这波(涨势)是受外围(市场)强势和技术面改善所推动."经纪公司SFS Futures分析师Mike Stevens说.
从基本面方面看,市场将等待美国农业部周一稍後公布的农作物一周生长报告.
Stevens预期在周三1230GMT的农业部月度供需报告公布前,市场周二将处于整理走势.
经纪商Flanagan Trading Corp预计,5月期棉支撑位在72和71.60美分,阻力位在73.50美分.
ICE数据显示,周五期棉成交量为19,108口.截至4月4日的未平仓合约增加128口至267,001口
CBOT市场综合评述
收盘评论：CBOT大豆期货下挫,改采新结算流程令近月大豆合约承压
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下挫,盘中7月大豆期货自美国农业部公布3月31日当周种植报告以来首次涨至13美元上方.
小麦市场的获利了结抛压亦让大豆和其它谷物期货承压.
围绕新结算流程的不确定性令近月大豆合约承压,因指数基金开始展期交易.基金展期操作通常会在当月的第五个至第九个交易日期间陡增.
目前CBOT的期货结算将以各月合约之间的价差关系为基础.
旧作5月大豆期货收低22美分,报每蒲式耳12.55美元.7月合约收跌21-1/2美分,报12.72-1/2美元,盘中一度涨至13.12美元.
新作11月合约收低8-3/4美分,至12.15美元,此前因11月大豆合约/12月玉米合约价差继续修正,导致大豆市场走高.新作12月玉米合约收跌5-1/4美分,报6.03-1/2美元.
11月大豆合约和12月玉米合约上周的价格比接近2:1,任何接近2的比例都将刺激农户自大豆改种玉米.
5月豆粕合约收跌3.50美元至每短吨330美元.远月合约下跌4.20美元至上涨2.50美元不等.
5月豆油合约收低0.64美分至每磅55.97美分.远月合约下滑0.24-0.54不等.
商品基金售出3,000-4,000口大豆合约,2,000口豆粕和2,000口豆油合约.
今日市场交投温和,预估大豆合约成交量为155,422口,豆粕合约成交量为45,552口,豆油合约成交量为65,127口.
CBOT和KCBT小麦期货挫跌5%,MGE小麦期货回落缓解供应忧虑
芝加哥期货交易所(CBOT)和堪萨斯城期货交易所(KCBT)小麦期货周一挫跌5%,回吐上周五的涨幅,因明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)现货小麦合约涨停後回落,市场供应紧缺忧虑得以缓解.
CBOT-5月软红冬小麦下跌53美分,或5.4%,结算价收报每蒲式耳9.21-1/4美元.新作7月合约挫跌57美分,报每蒲式耳9.34-1/2美元.
交易商称,基金沽出4,000口CBOT小麦期货合约.
KCBT-5月硬红冬小麦结算价收低49-1/4美分,或4.8%,报每蒲式耳9.79-1/4美元.
MGE-5月春小麦收高15美分,报每蒲式耳13.50美元,此前连续第四个交易日上扬60美分至涨停,触及13.95美元.远月合约下跌35至51-1/2美分不等.
CBOT周一将采取新结算流程,将以利差来决定结算价格.交易商对此感到颇为不安,因今日五日指数基金亦将开始进行展期交易.
今日小麦预估成交量为83,286口.
CBOT玉米期货收低,因投资者了结获利
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一因获利了结抛压收低,此前2009年7月玉米合约涨至纪录高位每蒲式耳6.25美元.小麦期货挫跌亦令玉米市场承压.
5月合约收跌8美分,报每蒲式耳5.90美元.指数基金开始对5月合约进行展期交易亦是影响因素.新作12月合约下滑5-1/4美分,收报6.03-1/2美元.
今年9月至2009年7月的所有合约均触及高位後收低.
美国玉米种植带天气潮湿,导致种植拖後,这亦支撑玉米价格,
商品基金售出约5,000口玉米合约.
今日成交量预估为277,643口,交投颇大.其中超过70%源於指数基金对5月合约进行的展期交易.
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