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黄金周报（03.24—03.28)
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一、一周行情回顾
国际国内黄金一周交易情况
注：COMEX和伦敦黄金的交易单位是美元/盎司，国内的价格是元/克，香港金交易单位是港币/两，东京金交易单位是日圆/克。
国内期金行情综述 经历了一轮大跌后，本周黄金市场获得了喘息的机会。周一由于国际复活节休市，国内在缺乏外盘指引下继续下探底部支撑，周二周三周四连续三天收以小阳，周末虽略有回落，但底部已明。截止周五收盘，上海期金主力0806收于212.92元/克，较上周上涨1.65元/克。下一步，市场预测美联储于四月份继续降息，这将成为决定黄金价格走势的关键因素。 国际市场方面 包括摩根大通提高收购贝尔斯登银行的出价，以及美股企稳，这些都使得市场的人气略有恢复。加上美元继续疲软，美国经济数据参差不齐，国际黄金开始回暖反弹，COMEX连续四个交易日上涨，反弹到950美圆/盎司附近，不过950一线压力巨大。其中COMEX连续金本周918.3美元开盘，最高上955.2美元，最低下探906.4美元，报收930.7美元，较上个交易周上涨20.6美元。近期趋势偏空，在美联储没进一步动作前多单需谨慎。
二、 主要市场经济数据
1、美元指数
上周美元指数的反弹，不过是昙花一现，受美国疲软的经济数据拖累，美圆将一步步进入滑向深渊。不过伴随着4月11日G7会议的临近，市场更多的回把注意力转移到G7是否会联合干涉美圆汇率的问题上来。
 图：COMEX期金与美元指数走势 来源：中国国际期货
2、美国股市
本周美国股市略有回落。受JP摩根提高收购贝尔斯登出价的消息以及显示住房市场出现企稳迹象的经济数据影响，美股周一延续了上周强劲攀升势头。不过，此后公布的经济数据疲软，人们对经济前景担忧加剧，拖累股票市场走低。
 图：COMEX期金与道琼斯指数走势 来源：中国国际期货。
3、原油 本周原油期货虽然一度跌破100美元/桶，但最终走稳。由于美元反弹回落，2月美国耐久财(耐用品)订单意外下降，以及伊拉克动荡的局势，使得原油反弹。本周原油连续于101.70美元开盘，最高上108.22美元，最低下探99.13美元，报收104.97美元，较上个交易周上涨3.53美元
 图：COMEX期金与NYMEX原油期货价格指数走势 来源：中国国际期货4、CFTC数据 截止3月25日当周COMEX黄金期货分类持仓报告.
-------------------------------------------------------------------------- 合约单位:100金衡制盎司 总持仓量:452,193 --------基金--------- ---商业----- ----总计---- 投机头寸 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 214,651 38,909 73,087 104,994 311,119 392,732 423,115 59,461 29,078 较3月18日当周总持仓量变化( -36,862) -17,776 -1,509 -9,496 -5,093 -38,096 -32,365 -49,101 -4,497 12,239 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 7.5 8.6 16.2 23.2 68.8 86.9 93.6 13.1 6.4 各项目下交易商数量(交易商总数: 277) 152 62 57 42 47 223 140 -------------------------------------------------------------------------- 资料来源:美国商品期货交易委员会 从持仓上看，总持仓减少严重，资金严重外流。而且基金净多头减少迅速，说明上涨乏力，后期谨慎看空。
三、相关信息汇总
1. 中国银行业监督管理委员会周一发布通知称,资本充足率达到8%、具有衍生产
品交易资格、具有黄金现货交易资格、具有完善的市场风险管理能力等的商业银行可从事境内黄金期货交易业务.
银监会办公厅关于商业银行从事境内黄金期货交易有关问题的通知并指出,参与境内黄金期货交易的银行应具有完善的黄金期货交易内部业务管理办法,管理办法至少要包括内部控制制度、风险管理制度、保证金管理制度、每日结算制度、持仓限额及止损平仓制度、应急情况处理制度等内容.商业银行从事境内黄金期货交易应取得期货交易所会员资格.
通知称,商业银行从事黄金期货经纪业务应取得相应资格,不得利用自有的黄金期货交易资格代理客户从事黄金期货经纪业务.商业银行从事境内黄金期货交易,应建立必要的业务隔离制度,不得利用其黄金期货指定结算银行及指定交割金库的信息优势,为其黄金期货交易谋取不当利益.
2. 美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四通过定期证券借贷工具(TSLF)提供了750亿美元的财政部证券,换得一级交易商的抵押支持证券.
此次28天期标售共获861亿美元的投标,投标倍数为1.15,止停利率(stop-out rate)为0.33%. 纽约联邦储备银行公布结果後,美国公债扩大跌幅,美股道琼工业指数和标准普尔500指数缩减跌幅.美银证券经济策略师Mattew Moore指出,投标额不大,投标倍数也比较低,表明交易商并不是像一些人所想的那样,在季度末的时候迫切需要资金。
3. 国家统计局28日公布的宏观经济景气指数报告显示，2月份，我国宏观经济景气预警指数为117.30，与上月持平，连续第6个月处于代表偏热的“黄灯”区。
数据还显示，2月份，我国消费者预期指数、信心指数和满意指数分别为96.8、94.3和90.5，环比分别下降1.8点、1.3点和0.7点。其中，消费者信心指数已连续两个月环比回落，并创下2006年9月以来18个月新低，表明消费者对未来经济增长的预期趋弱。2月份的宏观经济景气指数预警信号图显示，在预警指数10项构成指标中，消费品零售总额、居民可支配收入和居民消费价格指数分别连续4个月、12个月和6个月亮起“黄灯”，财政收入则连续10个月亮起代表热的“红灯”。中国经济景气监测中心和高盛(亚洲)联合开发的监测预警系统显示，2月份，我国宏观经济景气先行指数连续两个月上升，当月上升0.76点；一致指数连续3个月下降，当月下降0.33点；滞后指数连续3个月上升，当月上升0.09点。
4. 美联储27日发表报告说，本月中旬出台的旨在增加市场流动性的紧急措施成效明显，在过去一周里，大型金融机构通过新的贴现窗口日均贷款329亿美元，比此前一周的日均134亿美元增加了近1.5倍。
16日夜，美联储决定，为增加市场流动性，将贴现率由3.5%下调至3.25%，并授权纽约联邦储备银行从17日起为初级市场交易商创设新的贴现窗口融资工具。这一融资工具有效期将至少为半年，如果情况允许还将延期。初级市场交易商可以用“更广泛”的债券作为担保获得融资，融资利率同于3.25%的贴现率。自上世纪30年代以来，美联储还是第一次如此大范围地施展其融资权威。
美联储说，许多大型金融机构都在使用这一融资工具。但它没有透露具体涉及到哪些金融机构。上周，高盛、雷曼兄弟和摩根士丹利都表示，已开始尝试这一新的融资工具。仅26日，大型金融机构通过新贴现窗口的贷款额就达到370亿美元。
5. 新华网阿尔及尔3月27日电 (记者 施建国 吕迎旭) 石油输出国组织(欧佩克)轮值主席、阿尔及利亚能源和矿业部长哈利勒27日向媒体表示，于下月在意大利罗马举行的国际能源论坛期间，原油生产国与消费国可能会就国际石油市场的现状进行讨论，但不可能做出增加原油产量的决定。
哈利勒重申，今年3月在奥地利首都维也纳举行的欧佩克石油部长会议上之所以做出维持原油产量不变的决定是出于诸多因素的考量，其中包括国际市场原油储量充足、原油需求在第二季度将会惯性减少，以及美国经济萧条导致原油需求量下降等。
哈利勒说，欧佩克成员国没有必要增加产量，以“满足并不存在的市场需求”。他同时排除了今年9月欧佩克成员国例会前，再举行该组织特别会议的可能性。尽管近来美欧等世界石油消费大户一直呼吁欧佩克成员国增加产量，以平抑市场油价，但本月初在维也纳举行的欧佩克石油部长会议还是作出了维持产量不变的决定。
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