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中期早讯20071210 - 外盘评述
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外盘金属及能源市况报告
LME市况报告――期铜升至一周高点,受上海库存下降和中国买盘提振
伦敦金属交易所(LME)期铜周五升至一周高点,受上海库存下降和中国买盘提振,美国就业数据产生的影响有限.
尽管美国就业数据略高於预期,但其对金属市场几无影响.美国11月新增9.4万就业人口,失业率则持稳于4.7%.
美国消费者信心指数则连续第三个月下降,但有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)下周降息的预期未受影响.
LME三个月期铜一度升至每吨6,950美元,为11月30日以来的最高点,最终收报6,911美元,较周四结算价高出186美元.三个月期铝则上涨34美元至2,482美元.
上海铜库存本周下降6,836吨,略高於市场预期,为多周以来第三次录得20%的降幅.
中国的金属需求可能在较长期内支撑市场,但目前有关美国经济前景以及经济放缓对工业用铜有何影响的担忧主导市场.
"投资者担心如果美国陷入衰退,对基本金属的需求可能大幅放缓,"Landesbank Baden-Wuerttemberg的分析师Sven Streitmayer说,"如果就业数据意外正面,可能支撑市场,但程度不会很大."
三个月期铅周四曾挫跌8%,因加拿大Ivernia有望在明年重新开始从其Magellan矿山输出铅,可能增加供应.今日期铅收低20美元,报每吨2,675美元.
三个月期镍跳涨逾5%,或1,350美元,至每吨27,400美元,受逢低承接买盘推动.三个月期锌上涨40美元,收报每吨2,430美元.三个月期锡上涨100美元,收报每吨16,700/16,750美元.
COMEX市况报告――期铜收於一周高点,就业数据缓和忧虑并支撑人气
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收於一周高点,此前美国公布的11月就业数据略高於预期,令经济衰退忧虑有所缓和,并在下周美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布利率决议前支撑人气.
美国11月新增9.4万就业人口,略高於预估值9万.
不过,路透/密西根大学公布的数据则显示,12月消费者信心指数实值跌至74.5,略低於分析师预期且较11月的76.1下降.
3月期铜收高7.75美分,结算价报每磅3.1260美元,为11月30日以来最高的结算价,盘中交投区间为3.0465-3.1550.
期铜预估成交量为10,401口,高於周四的8,113口.
截至12月6日COMEX期铜未平仓合约减少519口,至70,143口.
交易员称,截至周四的当周上海铜库存下降20%令伦敦期铜价格升破每吨6,900和6,925美元的初始阻力位,而这又引发了纽约市场早盘的空头回补涨势.
市场广泛预期美联储决策者在下周二会议上将至少降息25个基点,一些分析师预测美联储降息幅度可能达到50个基点.
分析师称,期铜近期这波涨势的主要催化剂来自布什政府周四宣布的避免与浮息次贷相关的房屋止赎大增的计划.
基本面方面,墨西哥集团Cananea铜矿试图结束罢工的谈判破裂,提供了额外的价格支撑.
NYMEX油市市况报告――NYMEX原油期货收低2.2%,美元反弹且美降息幅度料小於预期
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五收低近2美元,为连续第二周累计下跌,因在担忧美国经济体质之际,交易商权衡美元反弹的影响.
分析师指因预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)降息幅度将小於原来预期.此前公布的就业数据高於预期.
NYMEX 1月原油合约结算价跌1.95美元,或2.2%,报每桶88.28美元,交易区间为87.07-90.68美元.尾盘时分的空头回补扳回日内部分跌幅.
BNP Paribas Commodity Derivatives资深油市分析师Harry Tchilinguirian表示:"近期跌势可能与年底结清部位有关,投资者在假期前轧平其部位."
美国上月新增9.4万就业人口,支持有关美联储将降息25个而非50个基点的预期.
"这是原油今日下跌的原因之一...降息幅度较小的可能性意味着美元承受的压力较小,"Cameron Hanover总裁Peter Beutel说.
1月取暖油合约收低4.03美分,或1.6%,报每加仑2.5047美元,盘中交投介於2.5525-2.4747之间.
1月RBOB汽油合约收低3.23美分,或1.4%,至每加仑2.2690美元,盘中介於2.2476-2.3150之间波动.
NYBOT棉花市况报告――NYBOT棉花期货收高,市场静待美国农业部供需报告
纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周五收高,经纪商称受投机基金买盘带动,因多数市场人士在静待下周美国农业部的作物报告.
伦敦洲际交易所(ICE)的公开喊价交易中,3月期棉涨0.77美分,收报每磅64.55美分,盘中交投区间在63.80-64.70美分.5月期棉涨0.77美分,报66.13美分,远月合约收高0.55-1.00美分不等.
2007GMT时,ICE的NYBOT棉花电子交易显示,3月期棉涨0.97美分,报每磅64.75美分.
经纪商SFS Futures分析师Mike Stevens表示:"3月期棉收在64.40之上宣告跌势的终结, 证实了其在约63美分已形成底部."
市场交投仍缺乏指引,在美国农业部下周二公布月度供需报告前,投资人看来乐于小幅调整部位.
经纪商Flanagan Trading Corp预期3月期棉在公开喊价交易中的阻力位为65.20,支撑位则为63.70和62.85.
公开喊价交易周四成交量为2,760口,电子交易中成交量为12,607口.截至12月6日,期棉市场未平仓合约增加460口,至210,839口.
CBOT市场综合评述
收盘评论：CBOT大豆期货升至34年高点,受豆粕买盘带动
交易商称,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货中的现货月合约周五急升至34年高点,受豆粕买盘带动.
1月大豆合约收高21美分,报每蒲式耳11.19-3/4美元.盘中触及11.22美元,为1973年夏季以来现货月合约的最高价.远月合约则录得合约高点.
"都是由豆粕带动的..以及投机性买家入场,"一位CBOT交易商说.
豆粕整周连涨,升至每短吨300美元上方,受全球饲料需求强劲支撑.
豆粕全线录得合约高点,12月豆粕(豆粉)合约收於现货月合约的三年高点,每短吨报310.50美元,上涨10.90美元;远月合约收高6.20至10.70美元不等.
12月豆油合约收高0.05美分,报每磅45.30美分.远月合约则收高0.06至0.35美分不等.
商品基金买入5,000口豆油合约.
大豆期货预估成交量为177,617口,豆油期货为55,024口,豆粕期货为49,197口.
CBOT小麦期货大涨,因全球库存下滑且需求强劲
芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周五劲扬3%,近月期约收在涨停,交易商称因全球小麦库存减少,且需求强劲.
Prudential Financial分析师Shawn McCambridge表示:"市场普遍认为下周的供需报告将显示美国和全球的小麦库存减少,所以目前没有人愿意沽货."
市场预计美国农业部(USDA)下周二公布12月供需报告时会调降美国2007/08年度小麦最终库存,市场因此获得支撑.
路透访查的分析师料小麦库存预估均值为2.97亿蒲式耳,低於USDA在11月预估的3.12亿.
CBOT交投最为活跃的3月合约收高30美分,报9.21-1/2美元.正在交割且不受涨停所限的12月小麦合约收高32-1/2美分,报每蒲式耳9.03-1/2美元.
新作7月合约收高30美分,报8.08美元的期约新高.
交易商表示,商品基金净买入5,000口小麦合约.
CBOT小麦期货成交量估计为76,128口.
CBOT玉米期货收高,受小麦和大豆市场强势鼓舞
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,交易商指受劲扬的小麦和大豆期货支撑,且美国玉米出口保持活跃.
CBOT各月玉米合约收高1-1/2至5-1/4美分不等.12月合约收升4-3/4美分,报每蒲式耳3.99-1/2美元.3月合约收高5-1/4美分,报4.17-1/4美元.
周五前,玉米期货一直领涨谷物期货市场,并在周四受强劲的出口活动提振升至五个月高位.
但在周五,小麦和大豆期货领涨,多个月份小麦期货涨停,现货月大豆期货更升至34年高位,因市场预计美国农业部在下周的作物报告中将下调今年美国年终库存预估.
交易商和分析师还表示,美元疲弱继续令美国玉米对韩国等国具有吸引力.
预估玉米合约成交量为189,309口.
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