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中期早讯071204 - 外盘评述
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外盘金属及能源市况报告
LME市况报告――期铜收低,未受美国ISM制造业数据影响
伦敦金属交易所(LME)期铜价格周一下跌,市场未能从美国制造业关键数据中获得安慰.
LME三个月期铜收报每吨6,800美元,上周五收於7,000美元.稍早在亚洲交易时段,三个月期铜一度升至7,075美元的两周高位.
LME铜库存增加300吨,至逾189,000吨,自7月已大涨超过90%.
美国供应管理协会(ISM)公布的制造业指数显示11月工厂活动连续第五个月放缓,但程度略轻于市场预期.
分析师表示,经济成长放缓加之库存水准上涨,可能对金属价格不利.
在全球铜需求中,美国预计占约15%,中国则占约25%,许多分析师预计中国的铜需求可抵消美国的需求减少.
三个月期铝收於2,460美元,上周五收报2,499美元.分析师预计,因中国提升产量,铝价短期内将承压.
三个月期镍小跌至26,800美元,上周五收报27,095美元,稍早一度高见27,620美元.
三个月期锡没有交易,但报於16,650/16,700,上周五报17,075/17,100美元.三个月期铅跌至2,955美元,上周五报3,055美元.三个月期锌从2,590美元跌至2,490.
COMEX市况报告――期铜大幅收低,因美国制造业成长放缓且LME库存增加
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一大幅收低,分析师指因美国制造业成长放缓且伦敦铜库存进一步增加,更令投资人担心铜的需求情况.
交投最为活跃的3月期铜收挫10.60美分或3.3%,结算价报每磅3.0785美元,交投区间为3.0595-3.2085.
Pioneer Futures资深分析师Scott Meyers预计,除非美股周二开低,铜市将呈区间波动,3月期铜支撑位在3.00美元,阻力位在3.20美元附近.
现货月12月期铜结算价跌9.60美分,报每磅3.0610美元,其他合约收低幅度则从9.80-10.60美分不等.
期铜成交量达到14,962口,上周五为12,891口.
截至11月30日COMEX期铜未平仓合约增加136口,至70,648口.
美国供应管理协会(ISM)公布的报告显示美国11月制造业活动连续第五个月放缓,制造业指数由10月的50.9降至50.8.
周一,伦敦金属交易所(LME)铜库存增加300吨,至189,500吨,自7月已大涨约90%.
NYMEX油市市况报告――NYMEX原油期货收高,因OPEC增产预期降温
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一收高,因在油价大跌後,对石油输出国组织(OPEC)周三开会时增产的预期受挫.
A.G. Edwards分析师Eric Wittenauer表示:"市场已呈超卖,势必修正,且正从预期OPEC将维持产量不变或仅少量增产的预期中获得支撑."
NYMEX 1月原油合约结算价涨0.60美元或0.7%,报每桶89.31美元,交易区间为87.14-89.84美元.上周五重挫2.30美元至88.71美元,为10月25日来首次跌穿90美元.
伦敦1月布兰特原油期货收高1.54美元,或1.7%,结算价报每桶89.80,交投区间为86.93-90.37.
OPEC产油国部长们周一表示,在原油价格从纪录高位回落後,可能决定不增产.
OPEC主席哈米利表示,OPEC认为全球油市供给充足,没有短缺.
OPEC利比亚代表团团长--利比亚国家石油公司主席Shokri Ghanem表示,OPEC不需在周三的会议时提高原油产量.他称,"我不认为市场需要更多的石油,目前的供应很充足.
上周进行的路透调查显示,业内人士预期OPEC会增产,但周一最新的调查则显示市场观点正在转变.
受访的23位业内人士中已有12位预计OPEC不会增产.
1月取暖油合约收低0.39美分,或0.2%,报2.5111,盘中交投介於2.4609-2.5353之间.
1月RBOB汽油合约收高1.95美分,或0.9%,至2.2501,盘中介於2.2019-2.2613之间波动.
美国能源资料协会(EIA)周三将公布最新库存数据,路透初步调查显示,分析师预计上周原油库存减少80万桶,馏分油库存下滑30万桶,汽油库存减少130万桶.
NYBOT棉花市况报告――NYBOT棉花期货大多收低,後市走势不明
纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周一大多收低,因市场看似在上周挫至三个月低点後出现盘整,经纪商称後市走势不明确.
伦敦洲际交易所(ICE)的公开喊价交易中,3月期棉跌0.01美分,收报每磅63.45美分,盘中交投区间在63.10-64,今日交投区间在上周五的63-64.75美分交投区间内.
除两个合约外,其它合约收平至收低0.19美分不等.
2017GMT时,ICE的NYBOT棉花电子交易显示,3月期棉上涨0.04美分至每磅63.50美分,交易区间为63.07-63.95美分.
SFS Futures分析师Mike Stevens称,市场全面走稳,没有方向感.
交易员称,期棉稍早下滑,可能因少量後续抛盘打压,但之後缩减跌幅,因贸易和可能是加工厂买盘浮现.
Broker Flanagan Trading Corp预期3月期棉在公开喊价交易中的阻力位为63.70和64.55,支撑位则为62.85和62.20.
公开喊价交易上周五成交量为11,774口,电子交易中成交量为29,255口.截至11月30日,期棉市场未平仓交易部位增加764口,至210,389口.
CBOT市场综合评述
收盘评论：CBOT大豆期货收盘涨跌不一,尾盘时段反弹
交易商称,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货近月期约周一收盘涨跌不一,盘初曾遭抛压,且有买入玉米卖出大豆的期差交易,尾盘时反弹.
CBOT一位场内经纪商称,"大家都看涨市场...但交投稀疏且震荡."
1月大豆合约收低1-1/4美分,报每蒲式耳10.78-3/4美元.到2008年11月的远月合约收高4-3/4美分至收低1美分不等.
大豆盘初走势不及玉米,因美国政府一项新的能源议案中可能包括乙醇提案,如获通过,将进一步推动玉米为原料的乙醇生产.此外,市场担忧最近的霜冻损伤了阿根廷玉米作物,促使农民刨掉玉米,种植更多大豆.
原油价格反弹在尾盘时段扶助大豆期价上行,并带动豆油价格脱离低位.
12月豆油合约收低0.22美分报每磅45.42美分,远期合约收低0.15-0.53美分不等.
12月豆粕(豆粉)合约收高1.80美元,每短吨报290.10美元;远月合约下跌0.50-3.70美元不等.
商品基金对大豆和豆粕的买卖均等,并售出2,000口豆油合约.
今日成交量温和.大豆期货预估成交量为128,030口,豆油期货为63,125口,豆粕期货为60,336口.
CBOT小麦期货收低,因指数基金调整商品部位
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低,在上周攀升至八周高点後进入技术修正走势.
市场间套利亦令小麦下跌而玉米上涨,有消息称指数基金正在调整其资产组合中的商品配置.
"我们看到有些部位的重新调整,买入玉米和卖出小麦.这亦是近期价格攀升後的小幅修正--我们周五所见的基金结清部位的持续,"花旗集团的分析师Terry Reilly说.
有960口合约进行交割,这令现货月12月合约进一步承压.
CBOT-12月小麦合约收低12美分,报每蒲式耳8.55美元,交投最为活跃的3月合约收低8-3/4美分,报8.76-3/4.
新作7月合约收低5美分,报7.57美元.
交易商继续关注美国大平原南部小麦作物带的干燥天气状况.该地区周末有少量降雨,不过不足以减轻有关干燥天气的忧虑.
CBOT小麦期货成交量估计为60,476口.
CBOT玉米期货收高,受出口强劲以及阿根廷供应忧虑支撑
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,受出口消息以及有关上月霜冻令阿根廷玉米减产的担忧和目前对干燥天气的忧虑支撑.
此外,"有消息称指数基金将重新调整其资产组合,包括将在卖出小麦和大豆时会买入玉米,"一位交易商说.
交易商称,还有消息称美国政府在一项新的能源法案中将采取措施,以进一步推动乙醇生产.
CBOT各月玉米合约收平至收高2美分不等.12月合约涨1-1/2美分,至每蒲式耳3.86美元.3月合约涨2美分,报4.03-1/2美元.
交易商称,基金买入8,000口合约.
阿根廷上周五表示,上月的霜冻伤害了玉米幼苗,导致该国一些地区重新播种.
交易商称,玉米/小麦套利引发玉米期货涨势,且美国玉米出口销售仍然强劲.
玉米期货的涨势因玉米新作12月合约大量交割而受限.CBOT公布周一12月期约交割量总计为2,777口.
预估玉米合约成交量为216,271口.
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